-
2023-01-27 16:30:01+00:00
🐲Почему россияне не смогли заработать на юане
Ещё год назад граждане РФ отдавали предпочтение долларам и евро как альтернативе рублю и в накоплениях, и в инвестициях. Однако с 2022 года россияне валюту хранят в зарубежных банках, а инструментов защиты от ослабления рубля внутри РФ почти не осталось.
Весь год власти, банки и профучастники призывали граждан обратить внимание на юань. Аналитики ЦБ даже называли его “более надежным с точки зрения геополитических рисков финансовым инструментом”. Россияне послушались и перевели в юань рекордные суммы.
Frank Media разбирались, какой результат они получили к началу 2023 года и что будет с юанем дальше.
-
2023-01-27 10:06:20+00:00
Банки в конце прошлого года нарастили вложения в ОФЗ на 1,3 трлн рублей
В декабре объем вложений в долговые ценные бумаги вырос на 10% (+1,7 трлн рублей), говорится в обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022 года».
Основой роста стала покупка облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму около 1,3 трлн рублей из 1,4 трлн, размещенных Минфином для покрытия дефицита бюджета, составившего 3,3 трлн. Более 80% бумаг пришлось на ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК, купон привязан к средней величине ставки RUONIA).
-
2023-01-27 10:00:17+00:00
ЦБ рекомендует брокерам предупреждать о рисках вынужденной конвертации валют
Банк России рекомендовал брокерам прописывать порядок принудительной конвертации валюты клиентов из-за санкций, пишет РБК со ссылкой на соответствующее информационное письмо регулятора.
«В связи с рисками приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, отдельные профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, совершают либо планируют совершать сделки купли-продажи принадлежащей их клиентам валюты недружественных государств, находящейся у брокера, для целей ее обмена на рубли или иную валюту», — цитирует письмо издание.
Регулятор рекомендует брокерам в договорах с клиентами прописывать порядок и условия обязательной конвертации, а также указывать порядок определения обменного курса, по которому будет осуществляться конвертация.
Банк России считает, что участникам рынка следует «исходить из принципов добросовестности и обязанности брокеров исполнять принимаемые на себя обязательства на наиболее выгодных для клиентов условиях».
-
2023-01-27 08:32:37+00:00
Брокер «Экспобанк» повышает комиссию за вывод валюты в другой банк с 6 февраля
Брокер «Экспобанк» повышает комиссию за вывод долларов и евро в другой банк с 6 февраля, следует из опубликованных тарифов.
🔹Согласно тарифам на брокерское обслуживание, комиссия за вывод долларов в другой банк составит 1% с минимальной суммой в $150 и максимальной в $1000. Ранее комиссия составляла 0,12% с минимальной суммой в $10.
🔹Комиссия за вывод евро в другой банк составит 3% с минимальной суммой в €150. Ранее комиссия составляла 0,12% с минимальной суммой в €10.
🔹В иных валютах: 1% от суммы, не менее $150 и не более $1000 по курсу ЦБ.
-
2023-01-27 07:07:22+00:00
Правительство предлагает ослабить контроль стартапов с господдержкой
В правительстве хотят снизить давление на участников венчурных проектов с господдержкой, сообщают «Ведомости». По информации издания, на прошлой неделе в рамках совещания по концепции технологического развития России до 2030 года в Белом доме обсуждали проблему зарегулированности рынка.
Участники предложили существенно смягчить механизм так называемого права на риск, регулирующего инвестиции в стартапы с использованием бюджетных средств:
🔹Освободить институты развития от обязанности контролировать целевое расходование средств в венчурных проектах, где доля внебюджетных источников выше 25% от общей суммы вложений;
🔹Снизить для добросовестных предпринимателей риски обвинений в нецелевом или неэффективном освоении бюджетных средств;
🔹Усовершенствовать урегулирование споров и оценку стоимости стартапов в соответствии с Гражданским кодексом.
-
2023-01-26 15:36:07+00:00
Число дебютантов на рынке бондов на Мосбирже сократилось вдвое, но объемы размещений выросли
Число небольших компаний, которые размещали свои дебютные облигации на Московской бирже, сократилось вдвое за 2022 год, однако на объемы размещения это не повлияло, следует из данных Московской биржи.
В частности, на Мосбирже в прошлом году свои дебютные выпуски бондов разместила 31 новая компания. Совокупный объем таких выпусков составил 186 млрд рублей, заявила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.
«Это не крупные компании, но мы рады, потому что многие из таких дебютантов потом растут, становятся средними и могут расти до крупных компаний», — отметила она.
В 2021 году облигации на Московской бирже размещали 60 новых эмитентов, а объем таких размещенный составил 183 млрд рублей.
-
2023-01-26 12:39:05+00:00
Брокер ITinvest может сменить владельца
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство о приобретении 100% голосующих акций брокера ITinvest, следует из публикации на сайте службы. Соответствующий запрос подала компания «Дануби Мэнеджмент Консалтинг ДМСС» (Дубай), он будет рассмотрен до середины февраля.
В пресс-службе ITinvest рассказали «Интерфаксу», что сделка носит реальный характер, а не направлена на перерегистрацию прежнего собственника в другую юрисдикцию.
Потенциальным покупателем в августе источниками Frank Media назывался бывший старший вице-президент Сбербанка, экс-руководитель SberCIB Андрей Шеметов. Однако на вопрос «Интерфакса» о своем возможном участии в покупке «Ай Ти Инвест» Шеметов ответил, что он никакого отношения к сделке не имеет.
-
2023-01-26 06:56:22+00:00
«КИТ Финанс Брокер» ограничил пополнение счетов и вывод средств в долларах США
«КИТ Финанс Брокер» временно ограничил пополнение брокерских счетов в долларах, следует из сообщения компании. Также в этой валюте клиенты не смогут вывести средства, но только в Газпромбанк (ГПБ), уточняет пресс-служба.
«В связи с новыми ограничениями со стороны банков-корреспондентов, осуществляющих обслуживание счетов в USD, начиная с 27 января 2023 года просим не использовать реквизиты Газпромбанка для пополнения брокерских счетов долларами США», — передает пресс-служба.
В брокере также обратили внимание на временную приостановку вывода денежных средств в долларах c 27 января на счета в ГПБ.
С 27 января американские банки JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY) прекращают обслуживание корреспондентских счетов ГПБ в долларах США.
-
2023-01-26 04:53:46+00:00
В Госсовете предложили запретить майнинг в жилых домах
Комиссия по энергетике Госсовета предлагает запретить в России майнинг в жилых домах, а также в энергодефицитных регионах, например, Москве и Московской области, Кубани и Адыгеи, пишут «Известия» со ссылкой на содержащиеся в протоколе заседания комиссии рекомендации, которые были направлены в правительство.
Кроме того, рекомендации содержат предложение наделить субъекты России полномочиями дополнительного налогообложения на добычу криптовалют.
-
2023-01-25 09:52:00+00:00
«Регион»: 2022 год уступил лишь 2020 по доле первичных размещений ОФЗ
В 2022 году облигаций федерального займа (ОФЗ) было размещено больше, чем корпоративных бондов – это второй случай в новейшей истории рынка случай, когда размещение суверенного публичного долга превысило таковое корпоративного, обратили внимание аналитики брокерской компании (БК) «Регион».
На долю ОФЗ в прошлом году пришлось 51,5% от общего размещения против 44% в позапрошлом. Это второй в новейшей истории рынка случай, когда объем размещения ОФЗ превысил объем размещения корпоративных облигаций (предыдущее превышение было зафиксировано по итогам 2020 года с долей 57,8%). Доля корпоративных облигаций в суммарном размещении бондов в прошлом году составила 48,5% (45,1% по 2021 году), а субфедеральных – 0,02% (2,9%).
-
2023-01-25 07:55:40+00:00
Polymetal может перерегистрировать бизнес в Казахстан с острова Джерси
Polymetal (объединяет активы акционерного общества «Полиметалл», российской горнодобывающей компании) рассматривает вариант перерегистрации бизнеса из офшора на острове Джерси в Казахстан, сообщает пресс-служба компании.
«Основываясь на первоначальном анализе, компания считает, что Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), является предпочтительной юрисдикцией», — говорится в сообщении.
Polymetal International входит в топ-10 мировых производителей золота и топ-5 мировых производителей серебра с активами в России и Казахстане. Акции компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на казахстанской Astana International Exchange (AIX).
-
2023-01-25 07:04:08+00:00
Брокер «Ньютон Инвестиции» ввел комиссию за вывод долларов на счета Газпромбанка
«Ньютон Инвестиции» (бывший «ГПБ Инвестиции») обновляет регламент брокерского обслуживания клиентов, сообщается на сайте компании. Брокер будет брать комиссию на вывод долларов на клиентские банковские счета, открытые в Газпромбанке (ГПБ), с 27 января.
Размер комиссии составит 0,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше $100. Комиссия для вывода долларов на другие банки составляет 3%, но не меньше 30 тысяч рублей и не более 60 тысяч. Для вывода евро комиссия составит 1,5%, а ее минимальная сумма — 100 евро.
С 27 января американские банки JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY) прекращают обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США. «Статус Газпромбанка не меняется, это событие не является новыми санкциями, отключением от SWIFT, долларовой системы или заморозкой счетов», — сообщил источник, близкий к банку.
-
2023-01-25 04:01:38+00:00
«Вымпелком» оспорил в суде разъяснения Банком России указа президента
Компания «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») 13 января подала иск к Банку России в Арбитражный суд Москвы. В картотеке арбитражных дел указывается, что суд принял иск к производству, назначив предварительное заседание по делу на 13 февраля. Поводом для иска стал один из пунктов разъяснений регулятора о порядке исполнения президентских указов по временному порядку исполнения обязательств по облигациям иностранных инвесторов.
Из материалов дела следует, что «Вымпелком» просит признать недействительным пункт 1.3 официальных разъяснений ЦБ президентских указов от 23 ноября 2022 года в части погашения облигаций иностранных компаний их российскими дочерними структурами. В этих разъяснениях указывается, что «обязательства, связанные с еврооблигациями, должны определяться в зависимости от характера отношений российского юридического лица и иностранной организации, выпустившей еврооблигации».
Обязательства российской компании по евробондам могут быть прописаны в эмиссионных документах иностранного эмитента. «Например, российское юридическое лицо выступает гарантом (поручителем) исполнения обязательств по еврооблигациям, является лицом, на финансирование деятельности которого направляются средства (часть средств), полученные от размещения еврооблигаций», - говорится в разъяснениях Банка России. Кроме того, обязательства могут быть обусловлены «вхождением российского юридического лица в одну группу лиц вместе с иностранным эмитентом еврооблигаций».
Также, как следует из документов суда, «Вымпелком» обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть, это означает, что компания попросила суд до момента рассмотрения заявления приостановить действие оспариваемого пункта, сделать его необязательным для исполнения, причем не только самим «Вымпелкомом», но и всеми российскими юрлицами, объяснила «Ведомостям» советник МЭФ Legal Александра Амбрасовская. Впрочем, исходя из обнародованных материалов дела, суд отказал оператору. «Теперь истец вправе оспорить это решение в месячный срок», - отметила юрист.
-
2023-01-24 17:43:50+00:00
Брокер Газпромбанка может отклонять поручения на вывод валюты в другие банки
Брокер Газпромбанка с 27 января может отклонить поручение на вывод иностранной валюты с брокерского счета на счета других банков, отличных от Газпромбанка, говорится в сообщении брокера.
«Информируем вас, что с 27 января 2023 года вносятся изменения в Условия предоставления банком ГПБ брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования. С указанной даты банк вправе отказать клиенту в приеме и/или исполнении поручения на возврат денежных средств в иностранной валюте на счета клиента, открытые в иных кредитных организациях», — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, с 27 января американские банки JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY) прекращают обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США.
-
2023-01-24 15:54:26+00:00
NYSE приостанавливает торги десятками акций из-за сбоя
Американской бирже NYSE на открытии утренних торгов пришлось приостанавливать торговлю нескольких десятков акций из-за технического сбоя, следует из данных самой биржи.
В частности, котировки бумаг показывали аномальное движение, причем без новостей или другой информации, которая бы могла спровоцировать такое падение цены акции.
Приостановка торгов коснулась, например, Morgan Stanley, Verizon, AT&T, Nike и McDonald’s и так далее.
Она длилась не более 10 минут. Сейчас торги почти всеми бумагами возобновлены.
-
2023-01-24 15:00:22+00:00
💲💲 Банки США с 27 января прекращают корреспондентские отношения с Газпромбанком
С 27 января американские банки JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon прекращают обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк просит клиентов "не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно". В сообщении указано, что ГПБ продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах США, а также трансграничные переводы в других валютах. "Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объёме во всех валютах, физические и юридические лица имеют непрерывный доступ к своим денежным средствам и сервисам". - указано там.
-
2023-01-24 12:52:43+00:00
Активы постсоветских стран могут стать привлекательными для диверсификации портфеля
Страны СНГ+ (Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Азербайджан и Таджикистан) в 2022 году смогли адаптироваться к «новой реальности», «сохранив финансовую стабильность, поддерживая взвешенную внешнюю позицию», считают аналитики «Ренессанс капитал», подготовившие экономический прогноз для региона (с ним ознакомились Frank Media).
Эксперты указывают, что при достаточном уровне кредитной и экономической устойчивости активы стран СНГ+ «могут быть привлекательной опцией для диверсификации портфеля».
🔹В 2022 году приток людей, компаний и финансовых ресурсов из России, а также Украины и Белоруссии оказал значительную поддержку многим странам региона СНГ+, добавив, по оценкам аналитиков, от 1 до 5 процентных пунктов к росту их ВВП;
🔹Осуществление благоприятного прогноза цен на сырьевые товары в 2023 году благодаря открытию Китая, а также с учетом существующих ограничений в поставках и запасах может оказать поддержку региону СНГ+;
🔹Для всех рассматриваемых стран СНГ+ аналитики видят возможности для ощутимого смягчения денежно-кредитной политики в 2023 году на фоне ожидаемого замедления инфляции.
-
2023-01-24 10:52:19+00:00
Softline может провести делистинг с LSE и выйти на биржу США
Международная ИТ-компания Softline Holding (с октября 2022 года глобальный холдинг работает под брендом Noventiq) не исключает, что может провести делистинг своих бумаг с Лондонской фондовой биржи (LSE) и выйти на биржу США через IPO или при объединении бизнеса с существующей SPAC.
По мнению совета директоров холдинга, сейчас цена GDR компании не отражает справедливую стоимость группы, а объем торгов на LSE остается очень ограниченным даже после разделения бизнеса на российский и международный в конце 2022 года. В компании отмечают, что окончательных решений по этому вопросу еще не принято.
Компания провела IPO на LSE в октябре 2021 года. Цена размещения составила $7,5 за одну расписку, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Капитализация компании исходя из цены размещения тогда составляла $1,5 млрд. Сейчас одна бумага компании стоит менее $1,5 (по курсу на сегодня), а капитализация компании составляет почти $335 млн.
Ряд публичных компаний, которые выходят на фондовый рынок США, зарегистрированы на Каймановых островах. Поэтому Softline планирует перерегистрировать своей бизнес с Кипра на Каймановы острова. Если акционеры одобрят это решение, то процесс редомициляции может завершиться в середине июня 2023 года.
-
2023-01-23 18:02:26+00:00
Брокер Сбербанка не будет удерживать налог с купонов по облигациям в 2023 году
С января и до конца 2023 года брокер Сбербанка не будет удерживать налог на доходы физических лиц из сумм накопленного купонного дохода (НКД), говорится на сайте банка в разделе «Популярные вопросы о брокерском обслуживании».
«Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2023 года налог с купонов, которые поступают на брокерский счёт, не будет удерживаться до конца года или до вывода активов», — говорится в сообщении.
-
2023-01-23 16:48:34+00:00
Банкам могут дать право выкупать ОФЗ с ограничениями
ЦБ и Минфин направили президенту РФ Владимиру Путину несколько предложений, связанных с ценными бумагами:
🔹Одно из предложений связано с предоставлением права банкам выкупать облигации федерального займа (ОФЗ), на которые распространяется ограничение на погашение обязательств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
🔹Также ведомства выступают за разрешение государству выкупать такие ОФЗ у инвесторов, но с «большим дисконтом». Или же разработать требования по покупке дополнительных ОФЗ на сумму прибыли инвестора.
🔹Ведомства предлагают установить запрет на привлечение ликвидности под ОФЗ их конечными владельцами, а также передачу их в залог или последующую продажу, в целях исключения инфляционного давления от проведения данных операций с ОФЗ.
🔹Также среди предложений ЦБ и Минфина есть пункт о продлении ограничений на операции с ценными бумагами, которые были приобретены после 1 марта 2022 года у «недружественных» нерезидентов и переведенных из иностранной учетной инфраструктуры. Предлагается утвердить новое продление не указанием регулятора, а указом президента РФ.
-
2023-01-23 15:30:13+00:00
"Тем самым брокер снижает потенциальные операционные риски и старается минимизировать риски клиентов, связанные с санкционными изменениями на финансовом рынке". - ответили Frank Media в пресс-службе "Уралсиба".
-
2023-01-23 15:22:01+00:00
«Уралсиб брокер» не будет переводить валюту на счета в других банках
Брокер компании «Уралсиб» не переводит иностранную валюту на счета клиентов в другие банки, кроме «Банка Уралсиб», сообщает РБК со ссылкой на службу поддержки банка. Frank Media направили запрос брокеру.
В конце декабря «Уралсиб брокер» на сайте опубликовал новый регламент оказания брокерских услуг, вступивший в силу с 30 декабря 2022 года, согласно которому брокер оставляет за собой право выводить иностранную валюту только на счета, открытые в «Банке Уралсиб».
-
2023-01-23 10:00:51+00:00
«Лукойл» хочет через кипрских брокеров выкупить свои евробонды
Нефтяная компания «Лукойл» через свою специальную структуру Lukoil Securities Limited обсуждает с кипрскими брокерами возможность выкупа через них эмитированных ею евробондов, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В начале августа 2022 года «Лукойл» предложил держателям своих еврооблигаций обратиться к информационному агенту i2 Capital Markets или Lukoil Securities Limited для возможного приобретения облигаций. Как отмечала нефтяная компания, облигации должны были быть приобретены «исключительно с целью их погашения».
-
2023-01-23 08:07:51+00:00
‼️ Крупные российские брокеры отчитались о росте клиентской базы, но ее увеличение было неравномерным
Крупные российские брокеры отчитались о росте клиентской базы по итогам прошлого года. При этом динамика значительно отличается. У сравнительно небольших компаний, куда были переведены клиенты из банков, попавших под санкции, темпы роста исчислялись тысячами процентов, а у крупных участников, особенно подсанкционных, база увеличилась лишь на десятки процентов, при этом активность их клиентов снизилась.
При этом брокеры сохраняют оптимизм по поводу этого года, ожидая продолжения прироста количества клиентов и увеличения их активности.
Подробнее читайте во Frank Media =>>
-
2023-01-22 07:48:54+00:00
Sber: ВТБ может продать «Русснефти» 33% ее «префов» за 21 млрд рублей в 2026 году
ВТБ в 2026 году может реализовать пут-опцион на продажу принадлежащего банку пакета привилегированных акций «Русснефти», полагают аналитики «Сбербанк КИБ» (Sber CIB). В краткосрочной перспективе для нефтяной компании необходимость выплатить 21 млрд рублей ВТБ создаст стресс, указывают они.
В конце 2019 года банк приобрел треть эмитированных «Русснефтью» привилегированных акций компании (остальные бумаги находятся на балансе у «Траста»). По пакету, принадлежащего ВТБ, предусмотрен пут-опцион в 2026 году, по которому «Русснефть» должна будет заплатить за него 21 млрд рублей.
В начале декабря 2022 год ВТБ перестал платить купоны по бессрочным облигациям, объяснив это решение необходимостью пополнить капитал кредитной организации. «Экономия от приостановки выплат составила 35 млрд рублей в год», - напоминают аналитики «Сбербанк КИБ». Поэтому, с учетом потребности банка в капитале, «ВТБ может реализовать пут-опцион на продажу привилегированных акций Русснефти.
В краткосрочной перспективе необходимость выплатить ВТБ 21 млрд рублей создаст стресс для компании, прибыль которой в 2022 году прогнозируется около 3 млрд рублей», отмечают они.
-
2023-01-21 07:51:29+00:00
Российские компании ищут банки-депозитарии второго и третьего эшелона для своих программ депозитарных расписок
Ряд российских компаний, которые пока решили сохранить программы депозитарных расписок, ищут для себя новые банки-депозитарии второго и третьего эшелона, поскольку многие зарубежные банки-депозитарии первого эшелона стали в одностороннем порядке расторгать депозитарные договоры с эмитентами, пишет в своем обзоре «Депозитарные расписки. Конвертации нет, но вы держитесь» брокер «Атон».
Правительственная комиссия в прошлом году разрешила 15 российским эмитентам сохранить свои программы депозитарных расписок (девяти – на постоянной основе, шести – на временной). Однако крупнейшие банки-депозитарии (например, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и другие) начали в одностороннем порядке расторгать депозитарные договоры с российскими компаниями.
Поэтому эмитенты «для сохранения депозитарной программы могут рассмотреть возможность перевода учета депозитарных расписок в банк-депозитарий второго и третьего эшелона, отмечает «Атон». При этом, по данным брокерской компании, сейчас эта опция «активно рассматривается рядом эмитентов».
-
2023-01-20 17:58:43+00:00
23 января Мосбиржа начнет расчет новых валютных фиксингов
С 23 января 2023 года Московская биржа начинает расчет и публикацию новых валютных фиксингов на валютные пары: лира-рубль, доллар-юань и гонконгский доллар — рубль, говорится в сообщении торговой площадки.
Новые фиксинги будут рассчитываться наравне с фиксингами валютных пар доллар-рубль, юань-рубль, евро-рубль и евро-доллар.
Также с 23 января 2023 года вступит в силу новая методика расчета фиксингов на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль и евро-доллар.
-
2023-01-20 14:41:03+00:00
‼️ ЭКСКЛЮЗИВ
Михаил Задорнов может возглавить Росбанк
Михаил Задорнов, покинувший группу «ФК Открытие» в конце 2022 года, может возглавить Росбанк, рассказали Frank Media три источника, знакомых с ситуацией. Еще два человека утверждают, что назначение топ-менеджера сейчас активно обсуждается среди сотрудников Росбанка.
Задорнов станет председателем правления банка, уверены двое собеседников. Впрочем, дата его выхода на новое рабочее место пока неизвестна.
Информация о том, что у Росбанка может появиться новый руководитель, появилась еще в июне — сразу после смены контролирующего собственника. Тогда источники Frank Media рассказывали, что возглавить банк может Михаил Алексеев. Сам Алексеев утверждал, что «сценарий» возглавить Росбанк «вряд ли возможен» и он его не рассматривает. В итоге он возглавил «ФК Открытие» после Задорнова, а председателем правления Росбанка стала Наталья Воеводина.
Два собеседника Frank Media, слышавшие разговоры о потенциальном приходе Михаила Задорнова, в частности, удивляются, может ли произойти смена руководства в банке так быстро. «Получается, что у нынешнего председателя даже не было времени проявить себя». — говорит один из контрагентов банка.
Если назначение состоится, то Михаилу Задорнову предстоит нелегкая задача сохранить крупный частный банк прибыльным, при том, что он находится под санкциями.
-
2023-01-20 11:53:49+00:00
СПБ биржа увеличит количество ETF на торгах до 146
СПБ биржа с 23 января 2023 года начнет торги ценными бумагами 31 нового международного ETF, увеличив их общее число до 146.
Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов. Так, 27 фондов инвестируют в акции, а 4 фонда инвестируют в долговые ценные бумаги.
СПБ Биржа начала торги 115 международными ETF в ноябре 2022 года.
ETF на СПБ бирже относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги» и доступны только квалифицированным инвесторам. Торги проводятся в долларах США. Расчеты по ETF осуществляются на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2). Минимальный лот — одна ценная бумага. Торги ETF проводятся с 15:30 мск до 00:00 мск.
-
2023-01-20 10:18:40+00:00
‼️ «КИТ Финанс» стал одним из крупнейших брокеров благодаря клиентам Сбербанка - число его клиентов за прошлый год выросло в 20 раз
Замыкавший в 2021 году 20-ку крупнейших брокеров по числу зарегистрированных клиентов «КИТ Финанс» по итогам прошлого года может ворваться в топ-10 брокерских компаний. А его клиентская база может превысить полмиллиона человек.
«В 2022 наша клиентская база увеличилась в 20 раз», - говорится в сообщении «КИТ Финанса» по результатам деятельности компании в прошлом году. Согласно данным Московской биржи, на конец декабря 2021 года только на этой торговой площадке у брокера было 26,9 тысяч клиентов. Сама компания у себя на странице говорит о более 28 тысячах клиентов.
Таким образом, клиентская база компании превысила 500 тысяч человек, а сам «КИТ Финанс» способен встать по этому показателю в ряду таких российских участников рынка как группа «ФК Открытие» (417,5 тысяч клиентов на начало 2022 года) «Финам» (318 тысяч), «Цифра брокер» (136,3 тысяч), группа «Совкомбанка» (112,5 тысяч). Впрочем, перетасовка клиентов из-за их перевода от одного брокера к другому способна внести в этот список и другие неожиданные изменения.
Именно перевод клиентов из подсанкционного Сбербанка помог «КИТ Финансу» значительно улучшить свое положение на брокерском рынке. В апреле прошлого эта кредитная организация перевела иностранные ценные бумаги (ИЦБ) своих клиентов в «КИТ Финанс».
-
2023-01-20 09:02:05+00:00
Промсвязьбанк: к концу года доллар вырастет до 75-80 рублей
В Промсвязьбанке (ПСБ) прогнозируют рост курса доллара до 75–80 к концу этого года, сообщает телеграм-канал «ПСБ Аналитика». По мнению экспертов, на фоне улучшения ситуации на сырьевых рынках и покупки Центробанком юаней в рамках бюджетного правила рубль будет слабеть.
«По нашим оценкам, продажи юаней будут проходить большую часть первого полугодия, поддерживая стабильность курса в диапазоне 68-72 рублей за доллар», — считают аналитики.
При этом во втором полугодии они ожидают улучшения конъюнктуры нефтегазового рынка за счет увеличения активности Китая и возобновления роста мировой экономики. Если Минфин начнет покупки юаней в ФНБ, курсовой тренд может пойти на ослабление, что приведет к росту стоимости доллара к концу 2023 года.
Министерство финансов с января возобновило операции по покупке и продаже ликвидных активов в рамках бюджетного правила в пределах дополнительных или недополученных нефтегазовых доходов с января этого года. Операции по продаже иностранной валюты объемом 54,5 млрд рублей будут проводиться в период с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года, сообщал Минфин.
-
2023-01-20 04:37:49+00:00
Росфинмониторинг хочет расширить список криптовалют для мониторинга
Росфинмониторинг намерен расширить список криптовалют для отслеживания. Ведомство объявило тендер на 340 млн рублей для того, чтобы расширить функционал своей информационной системы и модернизировать модуль «Мониторинг и анализ криптовалютных трансакций», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую госзакупку.
В частности, ведомство хочет расширить свой мониторинг и на такие криптоактивы как bitcoin, bitcoin cash, litecoin, dogecoin, а также модернизировать анализ сведений о владельцах криптовалютных адресов. Среди задач для исполнителя — разработать принцип мониторинга и оповещений о начале движения средств по криптовалютному адресу, а также сбора сведений о криптовалютных адресах из внешних источников.
Доработка системы Росфинмониторинга позволит ему создать и вести специальный реестр, в котором адрес кошелька будет привязан к его предполагаемому владельцу, отмечают эксперты.
В мире подобные системы по отслеживанию транзакций в крипте существуют уже ни один год: это Elliptic, CipherTrace, Crystal Blockchain, Bitfury и Chainalysis.
-
2023-01-19 14:06:39+00:00
🔅🟡Сможет ли золото стать выгодной инвестицией в 2023 году
Власти и финансисты весь прошлый год убеждали россиян сменить финансовые привычки – отказаться от валютных накоплений ради золота. На это были брошены все законодательные ресурсы. А для привычных долларов и евро наоборот вводились высокие комиссии и ограничения. В итоге россияне поверили и в 2022 году купили рекордное количество золота.
Цены на золото в прошлом году также били рекорды: цена тройской унции в моменте превышала $2000, приблизившись к историческому максимуму. Однако существенного годового прироста актив не показал. Более того, некоторые покупатели в декабре даже зафиксировали убыток.
Frank Media разбирались, почему так произошло и что ждать от золота в 2023 году.
-
2023-01-19 14:02:25+00:00
Минфин утвердил выпуск ОФЗ на 500 млрд рублей
Министерство финансов выпустило приказ об осуществлении эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), объём выпуска которой составит 500 млрд рублей, говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства. Срок погашения бумаг — 29 августа 2029 года.
Бумаги начнут размещать на рынке 25 января 2023 года, а закончат 25 декабря 2024 года. Ставка купона будет составлять 9% годовых.
-
2023-01-19 13:25:10+00:00
Глобальный выпуск облигаций с начала 2023 года достиг $586 млрд
Общий выпуск государственных и корпоративных облигаций в разных валютах во всем мире за первые две недели 2023 года (с 1 по 18 января) уже достиг $586 млрд, пишет Bloomberg.
Первичный рынок «переживает бум», отчасти благодаря ралли, в ходе которого облигации всех видов выросли на 4,1% в начале года, что, по данным агентства, является лучшим результатом с начала наблюдения — с 1999 года.
Заемщики, которым отказывали в финансировании в течение большей части 2022 года, внезапно сталкиваются с инвесторами с «бесконечным аппетитом к долгу», пишет Bloomberg. Агентство объясняет ситуацию снижением инфляции и достижением пика в ужесточении денежно-кредитной политики.
-
2023-01-19 13:11:07+00:00
ВЭБ в 2022 году не смог переиграть инфляцию по пенсионным накоплениям «молчунов»
Доходность размещения средств пенсионных накоплений государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ по расширенному портфелю (РП) по итогам 2022 года составила 9,7% годовых, а по портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) - 10,24%, свидетельствуют данные ГУК. В денежном выражении доходы РП составили 188,8 млрд рублей, по ГЦБ превысили 3,9 млрд рублей.
Кроме того, под управлением ГУК находятся выплатной резерв (28,7 млрд рублей) и портфель срочных выплат (6,1 млрд рублей) ПФР. Как отметил на пресс-конференции руководитель департамента доверительного управления ВЭБ Александр Попов, доходности по этим двум портфелям по прошлому году сравнимы с таковыми по РП и ГЦБ.
Инфляция в России за прошлый год составила 11,06%. Таким образом, ни один портфель ГУК не смог переиграть прошлогодний рост цен, а реальные доходности по РП и ГЦБ (с учетом инфляции) были отрицательными.
-
2023-01-19 12:20:40+00:00
«Дружественные» нерезиденты стали крупнейшими продавцами российских акций в конце 2022 года
Нерезиденты из «дружественных» стран стали крупнейшими продавцами российских акций в ноябре-декабре 2022 года, сообщил ЦБ. За последние два месяца года она продали акций на 7 млрд рублей.
«Дружественным» нерезидентам вернули доступ на рынок в сентябре 2022 года после того, как в феврале торги на Московской бирже были приостановлены. В первый месяц своего присутствия на рынке «дружественные» нерезиденты продали акций всего на 700 млн рублей. За октябрь объем их сделок регулятор не раскрывал.
В ноябре-декабре, когда «дружественные» нерезиденты продавали акции, частные инвесторы их, наоборот, покупали. Физические лица и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления купили российских бумаг на 6,3 млрд рублей и 6,2 млрд рублей соответственно.
-
2023-01-19 12:15:41+00:00
ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля тремя факторами
Со второй половины декабря на спотовом валютном рынке наблюдалось ослабление рубля: с 15 по 21 декабря российская национальная валюта снизилась относительно доллара США на 10,94%, относительно евро – на 10,66%, а относительно юаня – на 9,97%.
Причинами этого стали несколько факторов, отмечает ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности»:
📉Во-первых, в декабре произошло снижение объемов продаж валютной выручки компаниями-экспортерами. Причиной сокращения предложения иностранной валюты с их стороны стало падение цен на углеводороды, поставляемые за рубеж, вместе с уменьшением физических объемов нефтегазового экспорта.
📉Во-вторых, со стороны некоторых участников рынка наблюдался повышенный спрос на «токсичные» валюты. Помимо традиционных покупателей валюты (импортеры и гражданге, которые периодически переводят денежные средства на иностранные счета), спрос на «токсичную» валюту предъявляли клиенты, выкупающие бизнес у компаний из «недружественных» стран, вынужденных уйти с российского рынка. Также в конце года ускорился процесс конвертации валютных депозитов в рублевые, что привело к росту спроса банков на иностранную валюту в целях компенсации влияния на открытую валютную позицию.
📉В-третьих, высокий спрос на валюту предъявляли граждане. Физические лица, как правило, оказывают контрциклическое воздействие на валютный рынок. Однако в декабре систематических продаж с их стороны не наблюдалось. В декабре на биржевом рынке и через крупнейшие банки физические лица приобрели валюты на 154,2 млрд рублей (к примеру, в ноябре они купили ее в два раза меньше – 70,1 млрд рублей).
-
2023-01-19 12:00:01+00:00
‼️ Инвесторы в рамках канцеляции перевели в российскую инфраструктуру бумаг на 1,4 трлн рублей
Владельцы ценных бумаг российских эмитентов, права на которые учитывались на счетах депо иностранных номинальных держателей и операции с которыми стали невозможны из-за санкций, во второй половине 2022 года получили право перевести эти бумаги в российскую инфраструктуру. В результате инвесторы смогли перевести таких бумаг на около 1,36 трлн руб в рублевом эквиваленте, сообщает Банк России.
⏺ Наиболее активно осуществлялись принудительные переводы ОФЗ – их было переведено 37,7% от общего объема ОФЗ, находящихся на хранении на счетах депо, открытых иностранным номинальным держателям. В общем объеме списанных ценных бумаг доля ОФЗ составила 94,4%. Затем следовали акции с долей, равной 5,5%. Доля других активов в совокупности не превысила 0,1%.
⏺ При этом почти половина объема ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру, принадлежала резидентам (47%), несмотря на то что учитывалась в иностранных депозитариях. В результате этого, а также с учетом роста объема рынка ОФЗ доля нерезидентов во владении ОФЗ снизилась за ноябрь 2022 года с 17,6% до 13,2% по состоянию на 1 декабря.
⏺ На «дружественных» нерезидентов пришлось 34% переведенных бумаг, а на «недружественных» — 19%. В общем объеме бумаг преобладали переводы, совершенные юридическими лицами (83%), добавляет ЦБ. Около 17% — это были частные инвесторы.
⏺ Пока распоряжаться подавляющим большинством таких ценных бумаг инвесторы не могут, поэтому не оказывают влияния на финансовый рынок, говорит регулятор. «При принятии решений о частичном или полном снятии указанных ограничений в будущем Банк России будет оценивать их влияние на устойчивость финансового рынка», — отмечает ЦБ.
-
2023-01-19 09:45:21+00:00
Регулятор Казахстана подозревает Freedom Holding в манипулировании ценой бондов
Финансовый регулятор Казахстана в рамках расследования о возможном манипулировании ценами облигаций изучает сделки с бондами, которые, в том числе, проводились компаниями Тимура Турлова, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Расследование сфокусировано на проводившихся прошлой осенью сделках с долговыми бумагами, выпущенными Казахстанским фондом устойчивости (КФУ), которым владеет Нацбанк Республики (НБРК).
Казахстанская брокерская компания «Фридом Финанс» (принадлежит Freedom Holding, мажоритарным акционером которого является Тимур Турлов) являлась аднеррайтером по некоторым выпускам облигаций КФУ и маркетмейкером по ним. То есть брокер управлял и покупкой и продажей бумаг, отмечает Bloomberg.
Подразделения Freedom Holding также являлись инвесторами в бонды КФУ, используя их в качестве обеспечения по сделкам репо для привлечения средств на рынке. Однако ужесточение денежно-кредитной политики, проводимое НБРК в прошлом году, когда Нацбанк поднял базовую ставку на 7 процентных пунктов (п.п.), грозило потерями для владельцев долговых бумаг, поскольку стоимость облигаций уменьшается с ростом рыночных ставок.
По словам источников агентства, регулятор расследует сделки, которые могли искусственно занижать доходность бондов КФУ (то есть могла происходить поддержка цены этих бумаг). Они отмечают, что если выяснится, что такая манипуляция стоимостью бондов действительно имела место, то участвовавшие в ней игроки могут быть оштрафованы.
-
2023-01-19 05:38:21+00:00
Исполняющий обязанности директора «Сбербанк Капитала» покинул свой пост
Исполняющий обязанности генерального директора «Сбербанк Капитала» Ваган Гаспарян покинул компанию, сообщает РБК. Гаспарян занимал эту должность с начала 2020 года.
Источник, близкий к Сбербанку, рассказал РБК, что Гаспарян покинул должность по собственному желанию. Второй источник обратил внимание, что за три года работы Гаспаряна так и не утвердили в качестве гендиректора, оставив в должности исполняющего обязанности.
Гаспарян был назначен и.о. гендиректора «Сбербанк Капитала» после того, как бывший глава компании Ашот Хачатурянц перешел на должность президента в крупнейший производитель цемента «Евроцемент груп».
-
2023-01-18 15:22:43+00:00
🖋🖋🖊Минфин разместил ОФЗ на сумму более 106 млрд рублей
Министерство финансов в среду, 18 января 2023 года, провело три аукциона, по итогам которых было размещено облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму более 106,8 млрд рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи. Общий спрос на трёх аукционах составил более 228,5 млрд рублей.
По итогам первого аукциона размещенный объём выпуска составил 29,6 млрд рублей с общим спросом 51,4 млрд рублей. На втором аукционе было размещено ОФЗ на 40,9 млрд рублей, а спрос составил 70,2 млрд рублей. На третьем же аукционе размещенный объём выпуска был в размере 36,3 млрд рублей со спросом в 106,9 млрд рублей.
-
2023-01-18 14:39:42+00:00
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Власти продали из ФНБ все фунты и йены в декабре 2022 года
В декабре российские власти продолжили избавляться от «недружественных» валют в Фонде национального благосостояния (ФНБ), следует из пресс-релиза Минфина. Как и было обещано ранее ведомство исключило из него иены и фунты стерлингов и в четыре раза — до 10,5 млрд сократило вложения в евро.
Согласно ранее опубликованной новой структуре ФНБ до 80% фонда разрешено инвестировать в юани, до 40% – в золото. Однако в декабре инвестиции в золото не изменились — 554,9 тонн золота в обезличенной форме, как и в китайскую валюту — около 309,7 млрд юаней.
На 1 января 2023 года объём ФНБ составил более 10,4 трлн рублей (7,8% ВВП), а объем ликвидных активов ФНБ, которые находятся на счетах в Банке России, составили более 6,1 трлн рублей (5,7% ВВП.). Это на 954,9 млрд рублей меньше объёмов ноября.
В декабре 2022 года Минфин направил 2,4 трлн рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета. Именно на это пошли средства, вырученные от продажи фунтов и йен, а также евро, следует из сообщения министерства.
-
2023-01-18 13:56:36+00:00
ЦБ настаивает, чтобы компании обязательно приглашали в совет директоров независимых кандидатов
Центробанк рекомендует публичным компаниям «уделять особое внимание формированию советов директоров», частности принять меры, чтобы в составе были независимые кандидаты, говорится в письме регулятора, опубликованном на его сайте.
Эти рекомендации он дал «в преддверии подготовки к проведению годовых общих собраний акционеров по итогам 2022 года».
В прошлом году по мере ужесточения санкционного режима российские компании столкнулись с тем, что многие иностранцы, входившие в состав советов покинули советы директоров российских компаний. Гражданам ЕС, например, с середины декабря запретили занимать руководящие посты в любых госкомпаниях РФ.
ЦБ пишет, что «в текущей геополитической обстановке» компаниям необходимо сфокусироваться на вопросах стратегического и оперативного управления. Особое значение приобретает совет директоров как орган стратегического управления, считает он.
"В целях подбора независимых кандидатов могут быть рассмотрены представители российских профессиональных объединений директоров, а также представители бизнес-сообществ дружественных иностранных юрисдикций, обладающие необходимыми публичному обществу компетенциями и опытом", - говорится в письме Центробанка.
-
2023-01-18 11:37:32+00:00
‼️ ЦБ начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам
Банк России начинает установить официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам, говорится в сообщении регулятора.
🔹Дирхам ОАЭ
🔹Таиландский бат
🔹Вьетнамский донг
🔹Сербский динар
🔹Новозеландский доллар
🔹Грузинский лари
🔹Индонезийская рупия
🔹Египетский фунт
🔹Катарский риал
Официальные курсы этих валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.
Таким образом, сейчас ЦБ устанавливает курсы 43 иностранных валют к рублю. Среди них - доллар США, евро, китайский юань, азербайджанский манат, армянский драм, бразильский реал, казахстанских тенге, польский золотой и так далее.
-
2023-01-18 10:27:42+00:00
У правоохранителей появились вопросы к законопроекту о майнинге
Обсуждение законопроекта о легализации в России майнинга снова остановилось на стадии согласования, передает «Интерфакс» слова замглавы Минфина Алексея Моисеева. Теперь претензии к документу представил не только ЦБ, но и правоохранительные органы.
«Забуксовали опять. Там у нас разногласия, сейчас не только с ЦБ, но и с правоохраной тоже. Планируется рад совещаний по этому поводу, не то, что все опустили руки, надеемся до чего-то договориться», — рассказал Моисеев.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что законопроект будет принят к концу 2022 года. Однако позже объяснил, что этого не произошло из-за возникновения противоречий с одним из участников обсуждения. По мысли критиков, как рассказал Аксаков, законопроект «мог создать каналы вывода средств из нашей страны».
-
2023-01-18 07:57:04+00:00
Прибыль инвестбанков с Уолл-стрит сокращается, но руководители не теряют надежду
Банки Уолл-стрит продемонстрировали резкое падение прибыли, что привело к сокращению тысяч рабочих мест. При этом топ-менеджеры банков считают, что руководители корпораций снова обретут уверенность и начнут заключать сделки, пишет Reuters.
Morgan Stanley и Goldman Sachs сообщили во вторник о падении прибыли в четвертом квартале, когда инвестбанкиры с Уолл-стрит столкнулись с резким падением своего бизнеса в 2022 году. Так, согласно данным аналитической компании Dealogic, общие доходы от инвестиционно-банковских услуг упали более чем на 50% по сравнению с предыдущим кварталом.
«Я совершенно уверен, что, когда Федеральная резервная система (ФРС) сделает паузу (в повышении ставки), активность сделок и андеррайтинга возрастет», — считает главный исполнительный директор Morgan Stanley Джеймс Горман.
-
2023-01-18 06:14:03+00:00
Оборот торгов на KASE в 2022 году вырос на 50%
Совокупный объем торгов на «Казахстанской фондовой бирже» (KASE) в 2022 году вырос на 50% и составил 261,6 трлн тенге. За 2021 год оборот торгов также рос на почти 48%. При этом число лицевых счетов в центральном депозитарии за 2022 год выросло в 2,5 раза, до 547 тысяч.
⏺ Объем торгов акциями снизился на 27%, до 307,3 млрд тенге. Объем торгов на вторичном рынке уменьшился на 60% и составил 168,9 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке наиболее активными остаются физические лица, на счета которых пришлось 44,3% от брутто-оборота торгов акциями. Участие нерезидентов оценивается в 13,8 %.
⏺ Объем корпоративного долга в обращении в 2022 году снизился на 6,3%, до 14,4 трлн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 27%, брокерско-дилерских организаций – 2,9%. Доля участия нерезидентов составила 3,5%.
⏺ Объем торгов на валютном рынке вырос на 34%, до 20,8 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 84,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 350, средний объем одной сделки – 242,6 млн тенге.
⏺ Совокупный объем торгов на денежном рынке достиг 231,8 трлн тенге, увеличившись за год на 51,9%.
-
2023-01-17 19:13:06+00:00
❓🤖НРД: списание иностранных ценных бумаг россиян не связано с их разблокировкой
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) сообщил, что неправомерное списание иностранных ценных бумаг не связано с разблокировкой активов согласно лицензии от ведомств Бельгии и Люксембурга, сообщает «РБК Инвестиции» в своём телеграм-канале со ссылкой на сообщение пресс-службы депозитария.
Однако сообщение НРД пока не добавило ясности относительно того, что произошло с бумагами.
«Вопрос не связан с разморозкой активов клиентов, заблокированных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream. Информация касается особенностей проведения отдельных стандартных корпоративных действий в иностранных юрисдикциях», — говорится в комментарии НРД.
-
2023-01-17 13:42:46+00:00
Выявлены случаи списания иностранных ценных бумаг у депозитариев РФ за рубежом
Центробанк зафиксировал неправомерные списания иностранных ценных бумаг со счетов номинального держателя, которые были открыты российским депозитарием в иностранной организации, говорится в письме зампреда ЦБ Филиппа Габунии, опубликованном на сайте регулятора.
По мнению регулятора, это связано с «недружественными действиями иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан». Однако от подробностей ЦБ воздержался.
Юрист Елена Рязанова предположила, что списания бумаг связаны с выдачей разрешений нерезидентам на разблокировку активов.
«По всей вероятности, иностранные регуляторы все же выдают разрешения нерезидентам на разблокировку активов. Они приносят их в иностранные депозитарии и на основании выданных разрешений происходят списания бумаг», — отметила Рязанова.
-
2023-01-17 12:45:21+00:00
ЦБ запускает инструмент «валютный своп» по предоставлению юаней
Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день, говорится в сообщении ЦБ.
«В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями объемы операций в сегменте «валютный своп» по паре «юань — рубль» и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают. Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов», - отмечает регулятор.
Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости ЦБ будет корректировать этот лимит.
Сделки будут заключаться на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням. При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 процентного пункта, процентной ставки по рублям — ключевая ставка Банка России, уменьшенная на один процентный пункт.
-
2023-01-17 12:18:01+00:00
Путин разрешил крупным компаниям не учитывать голоса «недружественных» совладельцев
Владимир Путин подписал указ о специальном режиме принятия корпоративных решений крупными компаниями. Предприятия в сфере энергетики, торговли и машиностроения смогут временно не учитывать голоса представителей недружественных государств при определении кворума и результатов голосования.
Нововведение коснется компаний с выручкой более 100 млрд рублей в год. К тому же, в отношении их российского совладельца должны быть введены санкции, а доля "недружественных" совладельцев должна быть равна не более 50%. Временный порядок принятия решений устанавливается до конца 2023 года.
По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который подготовил проект указа, под его действие подпадет «около 14» системообразующих совместных предприятий в России.
-
2023-01-17 11:35:14+00:00
Российский бизнес BCS GM будет развиваться под брендом БКС КИБ
Финансовая группа БКС объявила о реструктуризации и ребрендинге своего инвестиционно-банковского бизнеса.
❗️Классический корпоративный банкинг, а также услуги на рынке долгового капитала (DCM) группа будет оказывать своим клиентам под брендом Корпоративно-инвестиционного банка БКС (БКС КИБ).
❗️Операции на глобальных рынках, структурные продукты и услуги на рынке акционерного капитала (ECM) по-прежнему будут предоставляться под брендом BCS Global Markets.
«Реструктуризация инвестиционно-банковского бизнеса и, как следствие, ребрендинг отдельных направлений связаны с ситуацией в мире и, в первую очередь, с необходимостью более четко разграничить российский и международный периметры», — отмечают в группе.
БКС КИБ будет фокусироваться на работе с российскими корпоративными клиентами (как крупными предприятиями, так и компаниями МСБ), а также частными лицами сегмента UHNWI. Компания оказывает банковские и инвестиционные услуги, в том числе кредиты и банковские гарантии, размещение свободных денежных средств, торговое финансирование и ВЭД, сопровождение контрактов, а также размещение облигационных займов, в том числе в юанях.
-
2023-01-17 08:56:17+00:00
ЦБ хочет унифицировать механизм присвоения ESG-рейтингов
Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций по модельной методологии ESG-рейтингов. Регулятор хочет унифицировать определение ESG-рейтинга, выделить минимальный набор факторов для его формирования, ввести единую рейтинговую шкалу.
Для унификации определения рейтингов Банк России предварительно предлагает придерживаться двух вариантов рейтингов: текущий рейтинг и рейтинг рисков.
🔹Текущий ESG-рейтинг будет представлять собой мнение о профиле организации – ее количественных и качественных характеристиках в области устойчивого развития на дату присвоения ESG-рейтинга.
🔹ESG-рейтинг рисков может отражать мнение об управлении и подверженности организации рискам устойчивого развития на горизонте одного года. Он будет касаться только компоненты Е.
Для применения единообразной шкалы предлагается адаптировать символику кредитных рейтингов. В частности, использовать популярные рейтинговые категории: от ESG-C (низкий уровень) до ESG-AAA (высокий уровень).
По ожиданиям Банка России, гармонизация ESG-рейтингов начнет происходить с 2023 года.
-
2023-01-17 07:55:48+00:00
‼️Сбербанк за 2022 год заработал 300 млрд рублей чистой прибыли
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за прошлый год составила 300,2 млрд рублей, что более чем в четыре раза меньше, чем за 2021 год (тогда кредитная организация заработала 1237 млрд рублей).
🟡 Чистый процентный доход по итогам прошлого года составил 1700,8 млрд рублей (+5,2%), чистый комиссионный доход равнялся 614,8 млрд рублей (+6,2%). Операционные расходы составили 670,4 млрд рублей (-5%).
🟡 Розничный кредитный портфель Сбербанка за год увеличился на 12,9%, до 12 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель банка вырос на 12,4%, составив 18,8 трлн рублей.
🟡 Средства физических лиц за год без учета валютной переоценки увеличились на 7%, до 18,3 трлн рублей. Объем средств юридических лиц сократился на 0,7%, до 8,7 трлн рублей.
🟡 В декабре стоимость риска составила 0,2%, в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности. В целом за год стоимость риска составила 3,7%.
-
2023-01-17 05:40:11+00:00
ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью инвестмонет
Центробанк отследил операции с инвестиционными монетами, используемыми для отмывания денег, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.
🔹В консалтинговой компании ФБК схему объяснили следующим образом: организация, которой нужно обналичить денежные средства, перечисляет их другому фиктивной компании за оплату работ, услуг или товаров;
🔹Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов, для покупки инвестиционных монет;
🔹После этого монеты несколько раз перепродаются между аффилированными посредниками, и в конечном итоге они продаются банку подставными физическими лицами.
🔹Общий объем обналичивания по такому механизму неизвестен, но «такие операции обычно проводятся в размере 10–25 млн рублей каждая», рассказали консультанты.
-
2023-01-16 13:45:27+00:00
Отказаться от МСФО смогут только НКО и некредитные организации
Законопроект, предусматривающий норму о том, что компании смогу не составлять отчетность, затронет банки, не входящие в финансовую группу, а также небанковские кредитные организации (НКО) и некредитные финансовые организации (НФО), следует из ответа Центробанка на запрос РБК. Эти организации смогут снизит затраты на аудит и подготовку отчетности.
К сегменту НФО относятся: брокеры, УК, страховщики и негосударственные пенсионные фонды, кредитные кооперативы и инвестиционные фонды, а также микрофинансовые организации и рейтинговые агентства. Также в этом списке центральный контрагент, депозитарии и клиринговые организации, бюро кредитных историй, актуарии и ломбарды.
ЦБ уточняет, что от МСФО не сможет отказаться центральный контрагент и центральный депозитарий.
-
2023-01-16 10:13:59+00:00
Мосбиржа расширяет линейку опционов на акции
Московская биржа с 17 января расширяет линейку опционов на акции: начинает торги недельными и месячными опционами на акции «Роснефти», «Татнефти», МТС, группы «Позитив» и самой Московской биржи. Ранее участникам торгов и их клиентам были доступны только опционные контракты на фьючерсы на акции указанных компаний, за исключением группы «Позитив».
Московская биржа 9 ноября 2022 года начала торги премиальными опционами на наиболее ликвидные российские акции. Биржа начала с 21 акции, среди которых «Алроса», «Северсталь», «Газпром», «Интер РАО», «Лукойл», Ozon, Сбербанк, ВТБ, «Яндекс», TCS Group и так далее.
Опционы на акции позволяют инвесторам зарабатывать на изменении цен акций российских компаний без необходимости приобретения самой бумаги, а также хеджировать свои портфели ценных бумаг. Опционы на акции являются расчетными и имеют европейский тип, что означает исполнение контрактов в последний день обращения без возможности досрочной экспирации. При покупке опциона уплачивается премия, при этом отсутствуют ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи.
Ежедневно сделки с опционами заключают свыше 2 тысяч клиентов, сообщает биржа.
-
2023-01-16 08:54:42+00:00
Стоимость акций СПБ Биржи в понедельник растет на 15%
Акции СПБ Биржи в понедельник, 16 января, в моменте дорожают на 15% по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня. На открытии торгов стоимость одной акции составляла 123,6 рублей, к 11.00 мск цена уже достигала 133,2 рублей за бумагу, свидетельствуют данные Московской биржи. После этого рост стоимости акций СПБ Биржи продолжился, и к 11.30 мск цена бумаги равнялась 138,7 рублям (+14,7% к закрытию пятницы).
В ноябре 2021 года СПБ Биржа провела первичное публичное размещение (IPO) своих акций. Цена размещения составила $11,5 за одну бумагу, что было эквивалентно 834,9 рублям, по официальному курсу на дату проведения IPO.
-
2023-01-16 08:00:38+00:00
В России появился первый биржевой ПИФ в юанях
Московская биржа запускает торги первым биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчетами в китайских юанях. Это «Фонд Сберегательный в юанях» под управлением УК «Первая» (прежнее название — «Сбер Управление активами»).
Фонд инвестирует в два вида активов: инструменты денежного рынка с расчетами в юанях и облигации российских компаний, номинированные в юанях. По мере появления на российском рынке новых выпусков таких облигаций они будут включаться в портфель фонда при условии соответствия его требованиям.
Бенчмарком фонда выступает индикатор стоимости обеспеченных денег в юанях RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Московской биржей на основании сделок репо с центральным контрагентом c клиринговыми сертификатами участия с расчетами в юанях.
Стоимость пая на момент формирования фонда – 10 рублей, минимальная сумма инвестирования – один пай. Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях.
-
2023-01-16 06:18:03+00:00
❗️Оборот торгов СПБ биржи за 2022 год сократился втрое
Оборот торгов иностранными ценными бумагами СПБ биржи в 2022 году составил $122,2 млрд, что более чем в три раза меньше показателя 2021 года ($393,4 млрд).
Среднемесячный объем торгов за 2022 год составил $10,2 млрд. А среднедневной сократился до $0,5 млрд против $1,6 млрд годом ранее.
«На снижение объема торгов повлияла блокировка части активов СПБ банка и его клиентов, хранящихся в НРД, в отношении которого были введены ограничительные меры ЕС, а также введенное Банком России ограничение для неквалифицированных инвесторов на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций», — пояснили в СПБ бирже.
Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11%, до 1,8 млн. При этом количество активных счетов инвесторов в декабре 2022 года составило 191,3 тысяч, что на 76,4% меньше, чем годом ранее.
Оборот торгов гонконгскими ценными бумагами с момента запуска торгов в июне и по декабрь 2022 года составил 3,78 млрд гонконгских долларов ($484,1 млн). Участники торгов и их клиенты заключили 802,4 тысячи сделок с этими бумагами. Количество активных счетов инвесторов составило 61,5 тысяч.
-
2023-01-16 05:50:28+00:00
«Интеррос» Потанина перевез на остров Русский очередной кипрский офшор
«Интеррос» Владимира Потанина редомицилировал в специальный административный район (САР) на острове Русский еще одну кипрскую компанию. Вслед за «Интеррос Капиталом» (ранее компания была зарегистрирована на Кипре под названием Interros Capital, еще ранее - Bonico Holdings) в дальневосточный САР перерегистрировался офшор Interros, ставший теперь МКООО «Интеррос Инвест».
До 2021 года кипрская офшорная компания Interros называлась Olderfrey. Она владела, в частности, другой кипрской структурой — Whiteleave Holdings, которая представляла «Интеррос» в соглашении акционеров ГМК «Норильский никель» от 2012 года. По состоянию на 2021 год Interros принадлежала российская «Холдинговая компания «Интеррос»», которая, в свою очередь, участвует в текущей схеме владения пакетом «Интерроса» в «Норникеле».
-
2023-01-16 04:49:00+00:00
Россия и Иран могут создать стейблкойн на золото
Россия и Иран начали переговоры по созданию стейблкоина, обеспеченного золотом. Планируется, что этот токен сможет приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара США, рубля и иранского риала, пишут «Ведомости».
Стейблкойн – это криптовалюта, стоимость которой привязана к фиату (доллары, евро и другая валюта) или же драгоценному металлу. В мире уже есть подобные инструменты: например, крупнейший токен на золото сейчас — это PAX Gold с капитализацией в более $500 млн. Этот инструмент используется для цифровых расчетов.
По мнению Александра Бражникова, такой «золотой» коин нужно создавать именно с Ираном, так как в этой стране развита криптоиндустрия (есть майнеры, криптобиржи и криптообменники). К тому же сейчас все активнее развиваются экономические отношения между двумя странами. В долгосрочных планах Ирана, по его словам, вернуться к мировому стандарту золота, чтобы крупные добытчики драгметалла могли создавать ликвидность и минимально использовать фиат в расчетах.
Есть вероятность того, что использование стейблкойна может попасть в следующие пакеты санкций, однако совершенно точно такие расчеты сложнее запретить, если они не попадают в зону евро или доллара или если в операциях не участвуют посредники из Евросоюза или США, говорит управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская.
-
2023-01-16 04:17:51+00:00
Объемы размещений ВДО вернулись к началу 2022 года
Объем размещений высокодоходных облигаций (ВДО) в декабре 2022 года превысил 2 млрд рублей, это больше тех объемов, которые были размещены в январе-феврале 2022 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор компании «Иволга Капитал». Речь идет об облигациях с низким кредитным рейтингом (не выше «BBB» или «BBB–» по российской шкале) или вовсе без него.
Всего в четвертом квартале 2022 года было размещено ВДО на 4,5 млрд рублей, а за весь год размещения составили 10,1 млрд рублей, отмечает издание.
Высокая волатильность в сегменте ВДО отпугнула большое число частных инвесторов. До кризиса 2022 года граждан в основном интересовала доходность, а риски, которые характерны для этого типа бумаг, уходили на второй план. Сейчас же требование надбавки за риск — это ключевое условие покупки такого инструмента.
По прогнозу «Иволги Капитала», с учетом форс-мажоров по примеру старта частичной мобилизации, в 2023 году рынок может показать рост на 30–40%, до 13–14 млрд рублей. Однако ожидать существенного падения ставок не стоит. Новый 2023 год в секторе ВДО начался двумя размещениями облигаций общим объемом почти 0,5 млрд рублей со ставками купона 17% и 18% годовых. При этом инвесторы все еще относятся скептически к этому виду бумаг на фоне шоков и неопределенности.
-
2023-01-13 15:34:26+00:00
В конце февраля ЕС может отключить ещё несколько российских банков от SWIFT
До 24 февраля 2023 года Евросоюз планирует опубликовать десятый пакет санкции против России, в котором будет прописано такое условие, как отключение ещё нескольких российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Названия банков источники агентства не раскрыли.
Также планируется ввести ограничения против российских СМИ и ядерного сектора России, так как Украина уже призвала 27 стран ЕС ввести санкции против компании «Росатом».
«Все труднее и труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для введения новых санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет», — заявил один из собеседников агентства.
-
2023-01-13 10:46:43+00:00
Число российских компаний и граждан в санкционных списках близится к 8 тысячам
Число российских компаний и граждан, внесенных в иностранные санкционные списки, к 31 декабря 2022 года составило чуть больше 7,8 тысяч, в том числе — 4 832 физлица и 2 972 компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков проекта X-Compliance. На начало 2022 года эти показатели составляли 3 835, 2 281 и 1 554 соответственно.
Всего на 31 декабря в санкционные списки, которые отслеживают аналитики X-Compliance, внесены 24 101 фигурантов, то есть доля российских граждан и юрлиц в них приближается к трети. Чаще всего за год обновлялись списки Великобритании, США и Евросоюза.
В отношении 3 361 российской компании аналитики выявлили риск распространения действия «правила 50%». Так, под действие блокирующих санкций США могут подпадать 1 561 лицо, неблокирующих — 1 535.
-
2023-01-13 08:48:18+00:00
Мосбиржа хочет восстановить утраченную емкость рынка бондов за счет внутренних ресурсов
Московская биржа планирует в 2023 году восстановить емкость утраченного внешнего рынка облигаций за счет внутренних ресурсов, заявил директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков в интервью Cbonds.
«По сути дела, мы имеем на сегодняшний день закрывшийся внешний контур привлечения долгового капитала. И нам с вами в новом, наступившем году предстоит при помощи возможностей инфраструктуры Московской биржи и инфраструктуры депозитарного учета восстанавливать емкость утраченного внешнего рынка за счет внутренних ресурсов. На этом мы планируем сосредоточиться в наступившем 2023 году», — заявил он.
К тому же на бирже в прошлом году появились новые виды облигаций — замещающие облигации и бонды, номинированные в юанях, которые биржа также планирует развивать в наступившем году, добавил Глеб Шевеленков.
«В 2022 году мы увидели большие объемы привлечения. В первой половине года мы не ожидали того, что у нас возобновится размещение на рынке государственных бумаг. Тем не менее, по состоянию на конец года 3 трлн рублей Минфин сумел привлечь на этом рынке, это на 24% больше объемов предыдущего года», — поделился результатами прошлого года глава рынка облигаций Мосбиржи.
Объемы размещения корпоративных облигаций тоже были довольно высокими, добавил он. В прошлом году было размещено 2,7 трлн рублей, но это на 20% ниже, чем в 2021 году. «В итоге у нас общий объем долгового рынка по итогам 2022 года вырос на 13% и достиг практически 39 трлн рублей», — добавил Глеб Шевеленков.
-
2023-01-12 17:53:50+00:00
Компании России смогут принимать решения без «недружественных» совладельцев
До конца 2023 года российские компании, которые относятся к сфере машиностроения, энергетики и торговли, получат право принимать корпоративные решения без участия в обсуждении совладельцев из «недружественных» стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Оно появится благодаря могут новому временному порядку, который будет введен президентским указом.
Временный порядок будет доступен не всем даже из перечисленных трех сфер. Помимо того, что компании должны относиться к эти отраслям, также ими должны быть соблюдены три условия:
🤨в отношении российского владельца компании должны быть введены санкции;
🤨доля владельца из «недружественных» стран составляет не более 50%;
🤨объём выручки группы лиц российской организации составляет более 100 млрд рублей.
Голоса "недружественных" совладельцев и их представителей до конца 2023 года не будут учитываться в результатах голосования.
Без нового порядка компании не смогут решить множество корпоративных вопросов: утвердить бюджеты и бизнес-планы, принять кадровые решения.
-
2023-01-12 17:48:25+00:00
‼️Инвесторы смогут избежать НДФЛ при переводе ценных бумаг к другому брокеру
В январе 2023 года профучастники рынка проведут расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по отношению к разнице между покупкой и продажей ценных бумаг для инвесторов, которые из-за санкций были вынуждены перевести свои ценные бумаги другому брокеру. Эти клиенты смогут избежать начисления НДФЛ из-за перевода активов к другому брокеру, сообщает РБК со ссылкой на президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева.
Это стало возможным после вступления в силу 28 декабря 2022 года закона, разрешающего электронный документооборот между брокерами. Ранее было необходимо предоставлять документы о совершении сделки только в оригинале.
Такие брокеры, как «Инвестиционная палата», «Тинькофф Инвестиции», «Финам» и Россельхозбанк подтвердили, что уже работают с заявлениями от клиентов.
-
2023-01-12 17:12:00+00:00
Сбербанк допускает падение доллара до 65 рублей
Решение Минфина начать продажу юаней при обновлённом бюджетном правиле заметно снизит негативное влияние на рубль от недавнего падения цен на российскую нефть, считают аналитики SberCIB Investment Research. По их прогнозу, курс рубля может восстановиться до 65 за доллар и 9,5 за юань.
Министерство финансов с января возобновляет операции по покупке и продаже ликвидных активов в рамках бюджетного правила в пределах дополнительных или же, наоборот, недополученных нефтегазовых доходов. Сколько будет продавать или покупать ЦБ — зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета.
Возобновление бюджетного правила стало неожиданным для рынка. «В конце прошлого года в СМИ преимущественно обсуждалась возможность покупки юаней в рамках бюджетного правила, а не продажи. Кроме того, прежде Банк России, который выполняет операции для Минфина, никогда не продавал юани на локальном рынке: до 2022 года эта валюта в России была неликвидной». — пишут аналитики SberCIB Investment Research. Сейчас юань — единственная ликвидная «дружественная» валюта и полноценная альтернатива доллару и евро, указывают они.
-
2023-01-12 14:54:54+00:00
‼️В России не хватает юаней
С конца декабря 2022 года и в начале января 2023 года в России наблюдается дефицит юаневой ликвидности — ставки по свопам рубль-юань стали отрицательными.
Авторы телеграм-канала «PRO облигации» связывают сложившуюся нехватку юаней с крупной сделкой или платежом, которые могли привести к заметному оттоку китайской валюты из отдельных банков. «В этом случае юаневая ликвидность покинула страну, и дефицит будет сохраняться». — пишут они.
Дефицит на российском рынке сложился прямо перед новогодними каникулами, но сейчас ситуация постепенно налаживается, указывает топ-менеджер крупного банка. Он также считает, что дефицит сложился из-за крупного игрока, которому по каким-то причинам пришлось в конце года вывести юани на счета в Китай.
В ЦБ Frank Media указали, что ситуация постепенно улучшается, однако наличие дефицита не отрицают.
Регулятор анонсировал операции в юанях, а значит он мог бы выйти и на рынок свопов для нормализации ситуации, как это делалось ранее в долларах и евро, пишут «PRO облигации».
-
2023-01-12 10:59:10+00:00
Южная Корея планирует увеличить часы торгов воной до 2 часов ночи
Южная Корея планирует значительно расширить часы биржевой торговли своей валютой — южнокорейской воной, чтобы привлечь все больше иностранных инвесторов в свою экономику, пишет Bloomberg со ссылкой на министра финансов страны Чу Кён Хо.
Правительство планирует уже во второй половине 2024 года расширить время торгов своей валютой до 2 часов ночи. Сейчас торги идут до 15:30 по местному времени. Торги стартуют в 9 часов утра и продолжаются около 6,5 часов.
Также планируется, что будут внесены изменения, чтобы позволить финансовым компаниям, базирующимся за пределами Кореи, участвовать в торгах на оншорном рынке. Эти нормы направлены на привлечение иностранных инвесторов и стимулирование включения акций страны в индекс развитых рынков MSCI.
Страна настороженно относилась к открытию своего рынка для других игроков после двух финансовых кризисов 1997 и 2007 годов, после которых наблюдался отток капитала из страны. Однако сейчас страна готова к такому шагу.
Сейчас только банки и брокеры могут совершать операции по покупке и продаже воны. При этом торги не ведутся вне местного времени работы биржи, что является препятствием для иностранных инвесторов, которые хотят конвертировать валюту для покупки акций.
-
2023-01-12 09:02:24+00:00
Клиенты из России в прошлом году активно покупали ОФЗ через Казахстан
Казахстанские брокеры в прошлом году раскупали российские суверенные долговые бумаги в пользу резидентов Казахстана и России, пишет Bloomberg со ссылкой на раскрытые Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) данные. АРРФР отмечает, что такими операциями занимались шесть брокерских компаний, которые использовали как собственные средства, так и средства клиентов.
Всего с марта по начало декабря с российскими облигациями федерального займа (ОФЗ) казахстанскими брокерами были осуществлены сделки объемом в 641,1 млрд ($1,4 млрд). На долю казахстанских клиентов приходилось 48,7% покупок ОФЗ, на долю российских – 41,4%. Также среди покупателей российского госдолга были резиденты Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также Словакии.
-
2023-01-12 05:22:50+00:00
Продажи золотых слитков гражданам стали рекордными в 2022 году
Граждане в 2022 купили рекордное количество золотых слитков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные пяти системно значимых банков.
Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Московский кредитный банк (МКБ) и «Тинькофф банк», согласно представленным их представителями данным, продали суммарно 57 тонн драгметалла, что уже превышает прогноз Минфина.
Средневзвешенная цена 1 г золота за 2022 год составила 3983 рублей. Пять опрошенных банков могли продать золотых слитков примерно на 200 млрд рублей.
Аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева считает, что совокупный объем проданного гражданам золота может составить 64–67 тонн.
-
2023-01-12 04:24:02+00:00
Российский рынок венчурных инвестиций в 2022 году сократился более чем на 50%
Инвестиции в развивающиеся российские IT-компании в 2022 году резко сократились: число сделок на этом рынке упало за год на 56%, до 128, а вложения в стартапы уменьшились на 57%, составив $1,1 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Venture Guide.
Лидером по объему инвестиций в 2022 году стала ниша разработки программного обеспечения для бизнеса (Business Software). Инвестиции в эту сферу составили $449 млн. Следом идет HR & WorkTech (сегмент технологий для HR) с вложениями в почти $426 млн, а также кибербезопасность — $251,5 млн и телекоммуникации — $193 млн. В первой категории сделки были заключены, например, с разработчиком конструктора информационных систем FIS (более $5 млн), среди HR & WorkTech — с рекрутинговой чатбот-платформой XOR ($2 млн).
Однако из общих $1,1 млрд около $900 млн инвестиций были сделаны в январе 2022 года, включая две сделки с американскими фондами Accel и BlackRock суммарно на $650 млн.
Согласно оценкам Leta Capital, в 2022 году из России ушло около 70% стартапов, значительная часть оттока произошла в октябре, после объявления частичной мобилизации. Такие проекты переезжали в Казахстан, Грузию, Армению и Турцию, а затем стремились перебраться в страны с более развитым венчурным рынком — Испанию, Голландию, Германию и Великобританию. По данным Dsight, только в первом полугодии бизнес релоцировали более тысячи компаний.
-
2023-01-11 17:55:50+00:00
Минфин начал год с минимального спроса на ОФЗ
Министерство финансов в среду, 11 января 2023 года, провело два аукциона, по итогам которых разместило облигации федерального займа (ОФЗ) без плавающих ставок более чем 40 млрд рублей, согласно данным на сайте ведомства. В рамках первого аукциона размещённый объём выпуска составил 18,8 млрд рублей, а по итогам второго — 21,6 млрд рублей.
При этом общий спрос на двух аукционах был минимальный: на первом — 66,5 млрд рублей, а на втором — 62,6 млрд рублей.
«Первые в этом году торги прошли без ажиотажа – на многих аукционах прошлого года большие заявки инвесторы размещали именно во флоутерах, а не в классических бумагах. Очевидно, что сегодняшние результаты вряд-ли сильно порадовали Минфин», — пишут авторы телеграм-канала MMI.
-
2023-01-11 15:50:02+00:00
«Тинькофф Инвестиции» разблокирует часть бумаг своих клиентов
Брокер «Тинькофф Инвестиции» не получил ответа от Clearstream касательно разблокировки активов и до конца этой недели разблокирует часть бумаг, которые ранее были переведены на неторговые счета, говорится в сообщении брокера.
Под разблокировку попадут бумаги: Яндекса, TCS Group, «Русагро», Эталона, «Мать и дитя», Globaltrans и «О’кей». Данные ценные бумаги пока хранятся на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) в Clearstream. 30 декабря 2022 года они были переведены на неторговые счета, или как пишет брокер — «под замочек». Из-за этого клиенты не могли распоряжаться бумагами, но имели предпосылки для голосования и получения дивидендов в случае их разблокировки.
«С учетом отсутствия реакции Clearstream на наши поручения мы приняли решение вновь перевести ценные бумаги клиентов на торговые счета. Это вернет инвесторам ликвидность, а также позволит закрыть индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)», — говорится в сообщении «Тинькофф Инвестиции».
-
2023-01-11 09:32:57+00:00
Рубль укрепляется на новостях о запуске нового бюджетного правила
Рубль на Московской бирже по состоянию на 12:30 мск 11 января растет к доллару США, евро и юаню.
⏺ Доллар США с расчетами «завтра» торгуется по 68,5 рублей, что на 1,3 рубля выше закрытия рынка во вторник, 10 января.
⏺ Евро стоит 73,9 рублей (минус 1,1 рубля к закрытию торгов).
⏺ Курс юаня падает до 10,07 рублей (минус 21 копейка).
-
2023-01-11 09:07:34+00:00
❗️ЦБ c 13 января вернется к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила
Операции будут проводиться в валютной секции Московской Биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра» (CNYRUB_TOM).
"В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца", - отмечает регулятор.
Минфин с 13 января по 6 февраля планирует продавать валюту на 54,5 млрд рублей, ежедневно по 3,2 млрд рублей.
-
2023-01-11 07:48:26+00:00
Япония планирует выпустить переходные облигации до апреля 2024 года
Министерство финансов Японии рассматривает вопрос о выпуске переходных облигаций во второй половине следующего финансового года (в Японии финансовый год начинается с апреля), пишет Reuters со ссылкой на представителя ведомства.
Япония планирует выпустить таких облигаций на 1,6 трлн иен за финансовый год. Срок погашения облигаций будет составлять 10 и 20 лет.
Переходные облигации предназначены для того, чтобы помочь эмитентам из грязных и углеродоемких отраслей стать более устойчивыми. К таким отраслям, например, относятся нефтегазовая и химическая промышленность, металлургия и транспорт. Некоторые эмитенты из Японии уже используют этот инструмент.
-
2023-01-11 04:43:19+00:00
ФАС хочет создать межведомственную комиссию для расчета товарных индикаторов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает создать на базе своего Биржевого комитета коллегиальный орган по оценке индикаторов цен на товары в рамках работы над созданием системы национальных индикаторов на товарных рынках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект документа.
В эту комиссию, по задумке ФАС, должны войти представители Минфина, Минэкономики, Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, ФНС и Банка России. Министерства и ведомства должны будут оценивать методику расчета ценовых индикаторов на товары. Основанием для проведения оценки методики расчета индикаторов станет заявление организатора торговли в ЦБ.
В конце 2022 года правительство России утвердило «дорожную карту» по системному развитию на внутреннем рынке товарной биржевой торговли от ФАС для создания «суверенной» системы ценообразования. Планируется, что уже в 2023 году начнется применение индикаторов на ключевые товары — их перечень будет определяться правительством.
-
2023-01-11 04:18:58+00:00
Компании в 2022 году разместили облигаций на 3 трлн рублей
Российские компании, несмотря на шоки в начале 2022 года, смогли приблизиться к рекорду размещений 2021 года: корпоративные заемщики в прошлом году привлекли более 3 трлн рублей без учета краткосрочных, «замещающих» и юаневых облигаций, причем почти треть от этой суммы (0,86 трлн рублей) — всего лишь за декабрь, подсчитал «Коммерсантъ» на основе данных Cbonds. В 2021 году эмитенты разместили бонды лишь на 200 млрд рублей меньше, чем в 2022 году.
В конце 2022 года компании из реального сектора экономики предложили 27 выпусков бондов на 281 млрд рублей, оценивает главный аналитик долговых рынков «Региона» Александр Ермак. При этом нередко размещения проходили с переподпиской, которая превышала в два-четыре раза объем первоначального предложения, а ставки купонов, установленных по итогам сбора заявок, были на 10–25 базисных пунктов ниже первоначальных ориентиров.
В декабре размещались и структурные облигации (56 выпусков от 10 эмитентов на сумму более 80 млрд рублей), а также бонды от игроков финансового сектора (5 выпусков банковских облигаций на 3,4 млрд рублей и 8 выпусков от финансовых организаций на 8,8 млрд рублей).
Что касается 2023 года, то эксперты ожидают возобновления активности размещений в конце января — начале февраля. Важное значение здесь сыграет первое февральское заседание совета директоров ЦБ, который должен будет принять решение по дальнейшим шагам по ключевой ставке в России.
-
2023-01-10 15:51:04+00:00
Всемирный банк улучшил прогноз по снижению ВВП России до 3,3% в 2023 году
Всемирный банк изменил прогноз по снижению ВВП России на 2023 год. Теперь он ждет падения на 3,3%, говорится в докладе Global Economic Prospects. При этом уже в 2024 году ВВП РФ, по мнению организации, вырастет на 1,6%.
Изменение прогноза связано со вступлением в силу эмбарго на российскую нефть, а также из-за сокращения поставок природного газа из России через «Северный поток-1». Также в обзоре отмечается, что ситуация финансовом рынке стабилизировалась быстрее, чем ожидали эксперты, за счет контроля за движением капитала и операций с ликвидностью.
В новом докладе эксперты утверждают, что темпы роста экономики России в дальнейшем снизятся из-за начатого военного конфликта на Украине, так как это привело к увеличению экономической и политической неопределенности, эмиграции, разрыву торговых и инвестиционных сетей. Все эти факторы также могут привести к истощению человеческого капитала РФ, отмечают во Всемирном банке.
-
2023-01-10 15:50:54+00:00
❗️«Фридом Финанс» в Казахстане вдвое повышает плату за открытие карты нерезидентам
Банк «Фридом Финанс» в Казахстане, который принадлежит Freedom Holding Тимура Турлова, с 17 января 2023 года повышает комиссию при открытии дебетовых карт нерезидентам страны, в том числе россиянам, рассказали корреспондентам Frank Media сотрудники банка. Теперь плата за выпуск карты составит 30 тысяч тенге (около 4,5 тысяч рублей) вместо 15 тысяч тенге.
Казахстанский банк «Фридом Финанс» ввел плату за открытие карт нерезидентам с 7 октября 2022 года. Комиссия автоматически списывается при пополнении карты. Тогда же банк убрал возможность начисления кешбэка, а также «льготную сумму по получению наличных и переводов».
Условия для открытия карты для нерезидентов Казахстана пока остаются все те же: наличие заграничного паспорта, индивидуальный идентификационный номер (ИИН), номер телефона, и штамп в паспорте о пересечении границы.
-
2023-01-10 14:45:45+00:00
В какие активы инвестировали россияне в 2022 году
Московская биржа подвела итоги за 2022 год, опубликовав результаты за прошлый год:
😊За 2022 год инвесторы вложили в акции на Мосбирже 243,5 млрд рублей, а в биржевые фонды — 7,7 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки. При этом вложения в облигации за весь прошлый год составили 299,4 млрд рублей, из которых 83,9% пришлась на корпоративные облигации, а 16,1% — на государственные.
😊В 2022 году число физических лиц, которые имеют брокерские счета, увеличилось на 6,1 млн и составило 22,9 млн инвесторов. В прошлом году увеличился и ежемесячный прирост инвесторов до 2,2 млн человек, в 2021 году этот показатель был на уровне 2 млн человек.
😊Самыми популярными бумагами в портфелях частных инвесторов в прошлом году были акции Газпрома (25,0%), Сбербанка (22,6% и 6,5% соответственно), Лукойла (11,5%), Норникеля (10,1%), Роснефти (5,3%), Сургутнефтегаза (в основном «префы», 5,3%), Яндекса (5,2%), НОВАТЭКа (4,5%) и МТС (4,0%).
😊Также выросло и число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) до 5,2 млн (рост на 449 тысяч). Суммарный оборот по ИИС составил 1,7 трлн рублей, в котором 87,6% — это совершенные сделки с акциями, 7,4%- с биржевыми фондами, 4,9% — с облигациями.
-
2023-01-10 09:51:42+00:00
ЦБ составил портрет нового розничного инвестора после шоков начала 2022 года
Банк России постарался сформулировать черты нового портрета российского розничного инвестора, которые появились в первом полугодии 2022 года после экономических и политических шоков, приостановки торгов на российском рынке акций почти на месяц, а также значительного падения стоимости активов.
🔹Значительно выросла доля портфелей клиентов среднего класса
Доля активов клиентов со счетами от 100 тысяч до 6 млн рублей в общем объеме брокерских активов выросла с 23% до 32%. «Это произошло за счет как притока новых клиентов в эти когорты, так и перетекания в них клиентов из более крупных когорт из-за снижения стоимости их портфелей», — поясняют в ЦБ;
🔹Доля женщин среди клиентов брокеров растет
По сравнению с первым полугодием 2021 года в январе-июне 2022 года женщины стали активнее инвестировать через брокеров. За счет более активного привлечения женщин в возрасте 20–50 лет их доля в общей структуре клиентов увеличилась на 2 процентных пункта;
🔹Клиенты стали уделять гораздо меньше времени совершению сделок на рынке
В среднем по рынку клиент брокера теперь совершает сделки 2,3 дня в месяц. Наиболее резко сократили активность мужчины от 40 до 60 лет (сразу минус 1,8 дня), хотя продолжают оставаться наиболее активными клиентами;
🔹Частные клиенты предпочитают диверсифицировать вложения
Несмотря на все шоки, которые произошли на рынке в начале 2022 года, диверсификация портфелей клиентов выросла с 9,8 до 10,8 инструмента в портфеле. Больше всего выросла диверсификация портфелей у клиентов с активами от 10 тысяч до 6 млн рублей.
-
2023-01-10 04:24:33+00:00
Пайщики в 2022 году вывели рекордные 30 млрд рублей из розничных ПИФ
Частные инвесторы за 2022 год вывели из розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) более 30 млрд рублей. Это самый худший результат за всю историю отрасли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные данные Investfunds. Предыдущий антирекорд наблюдался в 2008 году, когда на фоне мирового кризиса пайщики вывели из розничных фондов более 16 млрд рублей.
При этом в декабре 2022 года наблюдался чистый приток средств: в открытые и биржевые фонды частные инвесторы вложили 2,4 млрд рублей, компенсировав потери фондов в ноябре. Однако декабрьский показатель 2022 года в 13 раз ниже объема привлечений декабря 2021 года.
Позитивный результат декабря 2022 года — это еще не восстановление рынка, так как весь декабрьский результат был обеспечен самой консервативной категорией фондов — денежного рынка. Чистый приток в такие фонды составил 6 млрд рублей. Основные категории фондов теряли инвесторов: чистый отток из фондов акций превысил 1,8 млрд рублей, из фондов долговых инструментов — 3,2 млрд рублей.
Такие инвестиционные решения граждане принимали на фоне политической и экономической неопределенности, а также слабости российского рынка, особенно в преддверии новогодних праздников.
Фонды денежного рынка, ориентированные на сделки репо и вложения в короткие облигации, рассматриваются инвесторами как самый близкий аналог банковских депозитов с ежедневным начислением дохода и практически без рыночного риска. Эксперты надеются, что так как фонды денежного рынка на длинном горизонте приносят доход меньше фондов облигаций или акций, то по мере роста фондового рынка может начаться переток средств в более рисковые категории ПИФов.
-
2023-01-09 18:34:52+00:00
Казначейство Бельгии приступило к рассмотрению заявок на разблокировку активов
Казначейство Бельгии приступило к рассмотрению запросов на разблокировку активов российских профучастников, которые были заморожены в Euroclear, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу бельгийского ведомства.
«Главное управление Казначейства подтверждает получение запроса и приступило к индивидуальному рассмотрению всех заявок», — пояснялось в сообщении бельгийского регулятора.
При этом в пресс-службе Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) отметили, что российский депозитарий вместе с участниками рынка выполнил все условия прописанные в лицензии, выданной 22 декабря 2022 года, направив официальные запросы о порядке получения разрешений по лицензиям в Минфин Люксембурга и Казначейство Бельгии.
«В частности, НРД направил официальные запросы о порядке получения разрешений по лицензиям в Министерство финансов Люксембурга и Казначейство Бельгии, разработал правовой механизм прекращения депозитарного договора по обслуживанию иностранных ценных бумаг, организовал передачу документов и поручений клиентов в Clearstream, обеспечил готовность к передаче разрешений Казначейства Бельгии на освобождение активов в Euroclear», — отметили в пресс-службе НРД.
-
2023-01-09 15:35:53+00:00
НРД получит инструкции от Euroclear лишь после получения разрешений от Бельгии
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи) должен будет отправить Euroclear копии всех разрешений Казначейства Бельгии для передачи инструкций по разблокировке активов, говорится в сообщении НРД.
При этом Euroclear не готов предоставить НРД технические решения, касающиеся передачи инструкций, не ознакомившись перед этим с содержанием каждого разрешения.
«После того как Euroclear получит копии таких разрешений, ознакомится с деталями, включенными в них, и оценит, были ли разрешения получены должным образом, Euroclear сообщит о возможности и о каналах передачи инструкций», — отмечается в сообщении российского депозитария.
НРД также предложил депонентам направлять копии разрешений Казначейства Бельгии с сопроводительным письмом по электронным каналам связи, которые предусмотрены депозитарным договором.
-
2023-01-09 11:24:51+00:00
Китай вводит ограничения на листинг компаний из некоторых отраслей
Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) собирается прекратить выдавать разрешение на размещение акций на главных фондовых биржах страны компаниям из некоторых секторов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на два источника на рынке капитала.
По словам банкиров и экспертов, CSRC пытается перенаправить финансовые потоки в секторы, которые она считает стратегически важными для развития страны, стремящейся к технологчиеской самостоятельности.
По информации FT, регулятор уже присвоил «красный» статус компаниям продовольственной отрасли, а также фирмам, производящим тесты для определения Covid-19. CSRC также назвала ряд «желтых» секторов — производство одежды и мебели. Запросы таких компаний на первичное публичное размещение акций (IPO) будут проходить более тщательную проверку.
По словам аналитиков, решение регулятора изменить руководство по листингу подтверждает усилия Пекина, направленные на то, чтобы фондовые биржи страны служили национальной повестке. Правила вступают в силу, несмотря на обещания CSRC проводить реформы, направленные на устранение нормативных препятствий для размещения акций.
-
2023-01-09 10:44:29+00:00
ИК «Ленинградское адажио» Сударикова вслед за «Россиумом» решила акционироваться
Инвесткомпания (ИК) «Ленинградское адажио», через которую группа компаний (ГК) «Регион» владеет своими негосударственными пенсионными фондами (НПФ), в конце декабря начала реорганизацию из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО), следует из раскрытия информации ИК на портале «Федресурс».
Исходя из последних раскрытий НПФ, которые принадлежат «Ленинградскому адажио» (сейчас их акционерная структура скрыта), ИК на 58,1% принадлежит инвесткомпании «Регион» (90% ее контролирует Сергей Судариков, а 10% - Андрей Жуйков), еще 41,9% владеет Сергей Судариков через МКАО «Регион груп» (образована в специальном административном районе Калининградской области в марте 2022 года в результате редомициляции кипрской Region Group).
По последним известным данным, ИК «Ленинградское адажио» владела крупными НПФ «Будущее», «Достойное будущее», «Большой» а также средними – «Телеком-союз», «Федерация» и «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова». Суммарно на начало декабря в этих фондах находилось 621 млрд пенсионных накоплений граждан и 42,5 млрд пенсионных резервов. Кроме того, инвесткомпании принадлежала миноритарная доля в НПФ «Эволюция» (187,8 млрд рублей пенсионных накоплений и 148,4 млрд рублей пенсионных резервов).
-
2023-01-09 08:57:44+00:00
Рекордные убытки Швейцарского ЦБ в 2022 году не позволят ему выплатить дивиденды
Правительство Швейцарии не получит выплаты от своего Швейцарского национального банка (ШНБ) за 2022 год, поскольку швейцарский ЦБ прогнозирует самые большие убытки за свою 116-летнюю историю, пишет Bloomberg со ссылкой на данные регулятора. ШНБ ожидает, что убыток составит 132 млрд франков ($143 млрд), что в 5 раз больше предыдущего рекордного убытка.
Большая часть этой суммы — 131 миллиард франков — вызвана падением стоимости ряда активов банка в иностранной валюте, накопленной в результате десятилетних покупок, чтобы ослаблять франк.
Частные инвесторы также не получат дивидендов за 2022 год. В отличие от многих других центральных банков, ШНБ является публичной акционерной компанией, около половины акций которой принадлежат учреждениям государственного сектора, а остальные — частным компаниям и физическим лицам.
-
2023-01-07 08:43:29+00:00
ВТБ пытается разблокировать активы в Euroclear и Clearstream
ВТБ обратился в казначейство Бельгии и Минфин Люксембурга для получения лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним, говорится в пресс-релизе госбанка.
«Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг». — говорится в сообщении.
ВТБ пишет, что выполнил все известные процедуры и требования, но, «к сожалению, европейские регуляторы не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результаты усилий сложно».
-
2023-01-06 11:00:01+00:00
Российский финансовый рынок пойдет по стопам Ким Ир Сена
Россияне придут на фондовый рынок от безысходности, потому что возможность вкладывать в зарубежные активы ограничена, - последние заявления чиновников Минфина просто фиксируют линию, которую финансовые власти закрепили в разработанной ими стратегии развития рынка до 2030 года и на реализацию которой они очень надеются.
«Ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой, в первую очередь, на внутренние источники финансирования инвестиций». На «шершавом языке плаката» все это можно обозначить старым лозунгом – «Опора на собственные силы». Таким образом, наш, отечественный Антон Силуанов встал в почетном ряду вместе с Мао Цзэдуном, Энвером Ходжи, Джулиусом Камбараге Ньерере и товарищем Ким Ир Сеном.
О том, почему происходит чучхеизация российской финансовой системы и что она несет, читайте в колонке старшего корреспондента Frank Media Илья Усова.
-
2023-01-05 08:43:03+00:00
Основной владелец МКБ решил акционироваться
Основной акционер Московского кредитного банка (МКБ) - общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Россиум» - хочет сам акционироваться. Решение о том, что концерн «Россиум» станет акционерным обществом, в середине прошлого месяца приняли участники компании, следует из раскрытия ее информации.
Уставной капитал акционерного общества (АО) «Россиум» в размере 64,8 млрд рублей будет сформирован за счет уставного капитала ООО: он будет разделен на 6,5 трлн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая. Мажоритарным акционером концерна станет ООО холдинговая компания (ХК) «Доминанта» (до июля 2022 года - «МКБ Капитал»), которая получит 93,1% акций «Россиума», а миноритарным – кипрский офшор Николая Каторжнова Lunaray Investments с 6,9% акций.
Согласно последним известным данным на начало прошлого года (затем МКБ скрыл состав акционеров), ООО «Россиум» владел 55,4% акций в МКБ. Основным участников концерна был «МКБ Капитал» (93,1%), 90% которого в свою очередь были упакованы в четыре закрытых ПИФ (ЗПИФ). Пайщиками трех из этих ЗПИФ («Партнерство», «Концепция» и «Объединение») являлись структуры Сергея Сударикова (бенефициар группы компаний «Регион») и Романа Авдеева, а четвертого («М-Капитал») – сам «МКБ Капитал». Еще 10% «МКБ Капитала» через кипрский офшор Intento Management было у Романа Авдеева.
-
2023-01-04 15:55:33+00:00
Декабрьские торги на фондовом рынке превысили прошлогодние за счет облигаций
В декабре 2022 года торги на фондовом рынке Московской биржи восстановились после провального года – их объем за месяц составил 5,5 трлн рублей, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Основной вклад в них внесли обороты по облигациям, который продолжили бить рекорды: они выросли до 4,7 трлн рублей, что на 28% больше, чем в ноябре (тогда был зафиксирован прошлый исторический максимум по торгам долговыми инструментами), и на 117% - чем в декабре 2021 года. Рынок долевых финансовых инструментов продолжил стагнировать на уровне 0,8 трлн рублей (на 8% меньше, чем в ноябре, и почти в 4 раза меньше, чем в декабре 2021 года)
Подробнее о показателях Мосбиржи за декабрь и за прошлый год, читайте во Frank Media =>>
-
2023-01-04 10:59:55+00:00
Как российский финансовый рынок за год превратился в «ПУК»
Российские инвесторы в 2022 году оказались внутри старинной русской сказки, но измененной на новый лад: «Пойди к тому — не знаю к кому, купи то — не знаю что».
«Купи то — не знаю что» уже практиковалось на нашем финансовом рынке, когда публичные компании были завернуты в непрозрачную сеть из закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), подставных акционеров и офшорных компаний, владельцы которых были тщательно скрыты. Само по себе существование «бесхозного» «Сургутнефтегаза» никого на отечественном рынке уже давно не удивляло.
Однако, 2022 года принес на российский рынок новые реалии. О том, как российская финансовая инфраструктура требует от эмитентов быть открытыми для инвесторов, но при этом сама не особо хочет становиться прозрачной, читайте в колонке старшего корреспондента Frank Media Инны Алдошиной.
-
2023-01-03 11:17:07+00:00
Экономь или выводи: как россияне привыкали к новой финансовой модели поведения
Уходящий год сделал россиян беднее. Неопределенность, снижение реальных располагаемых доходов, уход из страны зарубежных работодателей, массовое закрытием бизнесов весной 2022 года заставило россиян перейти к экономии. Именно эта, новая реальность, породившая новую модель поведения, определила, как россияне сберегали и тратили.
Frank Media разбирались, насколько сильно сдулись в 2022 году вклады и счета граждан в банках, почему провалилась девалютизация сбережений населения. Также мы исследовали, как изменился рынок платежных карт России, почему карты стали дороже, а россияне получали так мало кэшбека.
-
2023-01-03 07:29:41+00:00
Великобритания отменяет налоги для иностранцев при покупке криптовалюты
Великобритания с 1 января 2023 года ввела налоговые льготы при покупке криптовалюты для иностранцев, которые совершают сделки через местных брокеров, пишет CoinDesk со ссылкой на налоговую службу страны.
В частности, нерезиденты полностью освобождаются от налогов, если покупают криптовалюты через брокеров или инвестиционных менеджеров Великобритании.
Такой шаг — это часть политики нового премьер-министра страны Риши Сунака по превращению Великобритании в крипто-хаб. “Такие льготы являются важным фактором в привлечении глобальных инвесторов”, — говорится в сообщении.
-
2023-01-03 07:13:59+00:00
Индекс Мосбиржи растет на открытии первой торговой сессии года
Индекс Московской биржи во вторник, 3 января, — первый торговый день в 2023 году — растет на открытии торгов.
⏺ Так, по состоянию на 10:05 мск индекс подрос к закрытию торгов 30 декабря 2022 года на 0,27%. Его долларовый аналог — индекс РТС, наоборот, падает на 0,15%.
⏺ В лидерах роста в первый день торгов нового года — акции «Полюса» (рост на 1,3%), «РусГидро» (1,2%), «Полиметалла» (1,1%), Сбербанка (1%) и «Роснефти» (также на 1%).
⏺ Доллар США торгуется по 70,3 рублей (прибавляет около 35 копеек), а евро — по 74,7 рублей (плюс 40 копеек за эту сессию).
-
2023-01-02 11:02:10+00:00
Миссия почти невыполнима: как банковский сектор смог выстоять в 2022 году
Уходящий год для российских банков стал годом экстремальных потрясений. После рекордных заработков тучных лет теперь годовая прибыльность банковского сектора РФ находится под вопросом.
Frank Media разбирались, почему банковский сектор РФ, находящийся под беспрецедентными санкциями, сумел в 2022 году отделаться "малой кровью", как изменилась его бизнес-модель. Также мы попытались понять, какие трудности ждут банкиров в грядущем 2023-м и почему в нем все ждут прибыли.
-
2023-01-01 14:02:29+00:00
Что делать в 2023 году?
Только надеяться на позитивные прогнозы тарологов, астрологов и нейросетей. В этот раз мы решили обратиться не к аналитикам, а к нейросети Балабобе, которая автоматически сгенерировала нам ненастоящие финансовые предсказания на 2023 год.*
Мы предлагаем немного побыть оптимистами и пофантазировать о настоящем чуде, даже если оно никогда на самом деле не произойдет. В общем, где-то в параллельной Вселенной:
Пересылайте друзьям и знакомым, смеяться вместе полезно для здоровья. С Наступившим!
*Тексты, сгенерированные нейросетью, не являются достоверной информацией, мы публикуем их с целью развлечения.
-
2023-01-01 08:02:21+00:00
Правительство утвердило Стратегию развития финрынка до 2030 года
Правительство утвердило стратегию развития финансового рынка РФ до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Минфин и ЦБ внесли стратегию в правительство в начале декабря. Ключевой задачей, которую ставит Стратегия, является «ускорение преобразования российской экономики с опорой, в первую очередь, на внутренние источники финансирования инвестиций».
В сентябре 2021 года Минфин сообщал, что ведомство совместно с ЦБ разработали и представили на общественное обсуждение стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Однако в 2022 году ЦБ и Минфин переписали документ. В 2024 году его вновь актуализируют "с учетом тенденций и вызовов в развитии финансового рынка".
-
2023-01-29 17:28:36+00:00
«Цифра Брокер» вводит комиссию за вывод валюты на счета в «Цифра Банк»
«Цифра Брокер» (ранее — ИК «Фридом Финанс») с 13 февраля 2023 года вводит комиссию за вывод иностранной валюты на счет в свой же банк — «Цифра Банк» (ранее — (ФФИН Банк).
Ранее комиссия за эту операцию не взималась, а касалась только вывода средств в другие, сторонние банки. Теперь с середины февраля комиссия за вывод средств в иностранной валюте (а именно доллары США и евро) в любой банк будет составлять 2,5% от суммы перевода. Минимальная комиссия будет равна 3 тысячи рублей.
Плата за вывод казахстанских тенге также будет изменена и будет составлять столько же, сколько и при выводе фунтов, юаней, швейцарских франков — 0,5% от суммы вывода денежных средств, но не менее 3 тысяч рублей.
-
2023-01-30 14:51:51+00:00
Пресс-служба «Открытие брокера» официально подтвердила назначение Антона Кудрявцева на должность и.о. гендиректора компании
В пресс-службе «Открытия брокера» подтвердили информацию о назначении на должность исполняющего обязанности генерального директора компании Антона Кудрявцева, сообщает «Прайм».
Юрий Маслов, который возглавял компанию до этого, продолжит работу, но уже в качестве советника генерального директора «Открытие брокера».
«Временно исполняющим обязанности генерального директора «Открытие Брокер» назначен Антон Кудрявцев. Юрий Маслов продолжит работу в роли советника генерального директора «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции») и будет заниматься вопросами, связанными с вхождением компании в состав группы ВТБ», - говорится в сообщении «Открытие брокер».
-
2023-01-31 14:27:34+00:00
Участники денежного рынка Мосбиржи смогут заключать сделки с плавающей ставкой
Московская биржа с 30 января 2023 года предоставила инвесторам возможность заключать сделки репо, размещать депозиты с центральным контрагентом (ЦК), а также брать кредиты с плавающей ставкой. Торги и расчеты проводятся в российских рублях и китайских юанях.
По мнению Мосбиржи, такая мера позволит инвесторам снизить процентные риски при управлении ликвидностью в рублях и юанях на длинных сроках.
«Новый сегмент денежного рынка будет способствовать удлинению сроков размещения средств, повышению гибкости управления ликвидностью и эффективности финансового планирования. Мы уверены, что сделки с плавающей ставкой будут востребованы клиентами и встанут в один ряд с нашими флагманскими продуктами – репо с центральным контрагентом и клиринговыми сертификатами участия», — поясняет директор департамента денежного рынка Мосбиржи Сергей Титов.
Сделки с плавающей ставкой заключаются в режимах репо с ЦК, репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ) и междилерского репо. Плавающая ставка при заключении сделок складывается из индикатора и спреда, размер которого устанавливается сторонами сделки. В качестве индикаторов для сделок выступают индексы семейства RUSFAR (RUSFARCNY), ключевая ставка Банка России и RUONIA. Ликвидность в режимах репо с КСУ с плавающей ставкой поддерживается маркетмейкерами.
В первый день участниками рынка были заключены сделки репо с КСУ с индикатором RUSFAR со сроком исполнения 3 месяца.