-
2020-07-31 14:22:19+00:00
Coca-Cola анонсировала старт продаж напитка Top Chico Hard Seltzer в ряде городов Латинской Америки в конце этого года, а также в 2021 году на территории США.
«Topo Chico Hard Seltzer — это экспериментальный напиток с газированной минеральной водой Topo Chico, которая была популярна у многих миксологов», — говорится в заявлении компании.
Это будет дебют компании на рынке алкогольных напитков в США. Первый глобальный опыт компании в данном сегменте датирован 2018 годом и состоялся он в Японии.
По данным IWSR, в отрасли производства напитков наблюдается массовый рост в категории зельтерских напитков, что является одной из причин, по которым Сoca-Cola не хочет остаться в стороне.
Другие компании по производству напитков, такие как Anheuser-Busch InBev и Constellation Brands уже включили этот продукт в свою линейку.
На прошлой неделе компания Coca-Cola опубликовала свой финансовый отчет за второй квартал, который превзошел ожидания аналитиков. Но ее доходы снизились, так как кинотеатры, стадионы и другие места массового скопления людей остаются закрытыми в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.
-
2020-07-31 06:30:51+00:00
🍏В четверг, 30 июля, Apple опубликовала свой финансовый отчет, из которого стало известно, что Совет директоров одобрил дробление акций в отношении 4:1.
Это означает, что на каждую акцию Apple, которой владеет инвестор, он получит три дополнительные акции. Это также делает отдельные акции IT-гиганта более доступными для покупки широким кругом инвесторов.
Последний раз аналогичный шаг компания Apple делала в 2014 году, когда она дробила свои акции 7:1. В то время стоимость ценных бумаг корпорации находилась выше 600 долларов за акцию. В результате дробления стоимость одной составила $92 доллара.
-
2020-07-30 13:57:17+00:00
💰Руководители четырех ведущих IT-гигантов в режиме видеоконференции выступили перед представителями Конгресса, в ходе которой в течение пяти часов отвечали на вопросы, связанные с антимонопольной деятельность.
«Многие из методов, используемых этими компаниями, имеют вредные экономические последствия,- комментирует ситуацию Дэвид Н.Сисиллин, председатель Антимонопольного подкомитета Палаты представителей. — Проще говоря, они обладают слишком большой властью, препятствуя творчеству и инновациям, убивая общий динамизм, который является двигателем американской экономики».
😳В первом раунде вопросов, адресованным генеральному директору Google Сундару Пичаи конгрессмен обвинил Google в краже контента у других компаний для развития своего бизнеса и злоупотреблении своей властью, направленной на удержание пользователей в пределах своей системы, тем самым подавляя конкуренцию.
🤷🏼♂️Несколько законодателей обвинили Джефа Безоса в том, что его компания Amazon крадет данные продавцов своей платформы, чтобы создавать собственные аналогичные продукты.
На это Джефф Безос ответил, что не может гарантировать, что Amazon не получил доступ к данным продавцов, чтобы сделать конкурирующие продукты. Ранее подобные обвинения самый богатый человек планеты, чье состояние приближается к $200 млрд, отрицал.
📦Кроме того, члены Конгресса отмечают, что из 2,2 миллиона активных продавцов на Amazon для 37% платформа высутпает в качестве единственного источника дохода. В документации компании, собранной комитетом, Amazon называет этих же продавцов «внутренними конкурентами».
«У нас есть политика против использования конкретных данных продавца, чтобы помочь нашему частному бизнесу, — сказал Безос. — Но я не могу гарантировать вам, что эта политика не была нарушена».
📃Полную версию материала можно прочитать по ссылке внизу⬇️
-
2020-07-30 07:22:03+00:00
В среду, 29 июля, состоялось заседание ФРС, в ходе которого было принято решение сохранить на прежнем уровне базовую процентную ставку и продолжить помогать экономике США в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.
В настоящее время ставки находятся на рекордно низком уровне — в диапазоне 0-0,25% без каких-либо новых экономических прогнозов.
«Вспышка коронавируса создает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире», — говорится в заявлении FOMC (Федеральный комитет открытого рынка). «После резкого спада экономическая активность и занятость несколько возросли в последние месяцы, но остаются намного уровня начала года».
ФРС продолжат скупать активы, чтобы стабилизировать финансовые рынки и поддержать экономический рост.
-
2020-07-28 12:25:51+00:00
На этой неделе свои финансовые отчеты опубликуют такие компании, как Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, и многие другие. Подготовили большой материал о том, какие цифры рассчитывает увидеть Уолл-стрит:
Основываясь на опросе, проведенном FactSet среди 32 аналитиков, ожидается, что Apple сообщит о скорректированной чистой прибыли в размере $8,3 млрд, или 2,03 доллара за акцию, а продажи составят $51,9 миллиардов. Компания опубликует свой отчет в четверг, 30 июля, после закрытия рынка.
За аналогичный период годом ранее прибыль компании составила 2,18 доллара за акцию при продажах в 53,8 млрд долларов. Чистая прибыль — $11,6 млрд.
С момента публикации предыдущего отчета 30 апреля акции компании подорожали на 26,4%.
В предстоящем квартале аналитики прогнозируют скорректированную чистую прибыль в размере 12,2 млрд долларов, или 2,80 доллара на акцию, от продаж в 61,9 млрд долларов.
За год, как ожидается, выручка «яблочной» компании составит $264 млрд.
-
2020-07-28 10:14:42+00:00
Фьючерсы на американские индексы выросли на торгах до открытия рынка, а цены на золото достигли нового внутридневного максимума. Уолл-стрит следит за действиями ФРС и усилиями законодателей, направленные на обеспечение следующего пакета помощи пострадавшим от коронавируса.
Контракты, привязанные к индексу Dow Jones Industrial Average, выросли на 13 пунктов, на S&P 500 — на 2 пункта, на Nasdaq — на 6 пунктов.
Сегодня ФРС начинает двухдневное заседание и инвесторы ожидают, что регулятор продолжит поддерживать экономику, поскольку США продолжают борьбу с пандемией коронавируса.
Золото, которое традиционно считается безопасным активом, достигло внутридневного рекорда в $1 974,70 за унцию, прежде чем снизилось до $1 910,80 или на 1,05%.
Тем временем республиканцы в Сенате обнародовали свой пакет вирусной помощи в размере одного триллиона долларов, который включал бы сокращение текущей федеральной еженедельной надбавки к пособию по безработице с 600 до 200 долларов в неделю. Демократы, в свою очередь, хотят, чтобы миллиарды шли на школы и местные органы власти.
-
2020-07-27 18:07:42+00:00
📊Согласно последним опросам, кандидат от Демократической партии Джо Байден уверенно побеждает на ноябрьских выборах в США действующего президента Дональда Трампа. Однако, все мы помним, кто был фаворитом в 2016 году. Поэтому давайте посмотрим, какие планы относительно экономических процессов есть у действующего главы Белого дома и как они могут повлиять на финансовые рынки.
💰Корпоративные налоги:
Когда Трамп вступил в должность в 2016 году, он снизил корпоративные налоги с 35% до 21%. Налоговый план номер два снизит их еще больше. Бывший вице-президент Байден наоборот, хочет повысить их до 28%. Если бы Трамп снизил корпоративные налоги больше, цены на акции выросли бы достаточно быстро.
Но важно отметить, что в настоящее время невозможно опустить налоговую ставку слишком низко, так как она уже и без того значительно снизилась за время правления Трампа, а бюджетные расходы, вызванные необходимостью борьбы с коронавирусом, означают, что правительству придется затянуть пояса.
🏢Расходы на инфраструктуру:
В Конгрессе рассматривают законопроект об инфраструктуре стоимостью около одного триллиона долларов. В последнее время слушания по нему проходят достаточно медленно, но если Трамп хочет использовать потребность в создании инфраструктуры в качестве отправной точки, Конгресс может заняться этим вопросом.
Если это случится, то компании, занимающиеся производством спецтехники, такие как Caterpillar, а также строительные и другие компании, предоставляющие промышленные услуги, смогут получить дополнительный источник доходов. Однако более высокие торговые барьеры будут действовать против компаний из данного сектора.
🇨🇳Китай
Трамп на протяжении всего своего срока правления придерживался лозунга «Америка прежде всего» и вел относительно Китая достаточно жесткую политику.
Тарифы уже действуют, поддерживая структуру издержек для американских импортеров, производителей оборудования и розничных продавцев на высоком уровне. США и Китай, казалось, были близки к торговой сделке в январе, но позже COVID-19 сорвал эти переговоры. Все указывает на то, что в 2020 году администрация Трампа намерена и дальше придерживаться этой линии поведения.
Таким образом, более высокие тарифы означают еще более высокие затраты для американских компаний. Также, если американские компании перевезут некоторые операции на родину, стоимость рабочей силы возрастет. Это приведет к необходимости повышения стоимости товаров для конечного потребителя.
🏦Дерегуляция:
Трамп уже принял меры по ослаблению банковского регулирования, что приводит к увеличению объемов кредитования. Более того, можно ожидать уменьшение маржи и прибыли финансовых организаций. маржинальная выгода для доходов и прибыли банков будет уменьшаться. Кроме того, если банки будут полностью нерегулируемыми, возникновение кризиса, подобного нынешнему, сможет обрушить банковскую систему.
В целом, политика Трампа, похоже, является довольно положительной для корпораций, хотя и сулит небольшую маржу.
Но стоит отметить, что на фондовые рынки будут влиять и ряд других факторов, таких как разработка вакцин, новые вспышки коронавируса, продолжающееся стимулирование, естественная скорость восстановления экономики и любое непредвиденное глобальное событие — все они будут в той или иной степени влиять на рынок.
Политика Трампа — это всего лишь один фактор, действующий как маленький лифт на фоне множества спадов и подъёмов.
-
2020-07-25 17:02:18+00:00
В пятницу на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем основные индексы на Уолл-стрит ушли в красную зону. Рассмотрим самые интересные изменения, которые наблюдались в этот день.
🖥Intel
После выхода финансового отчета за второй квартал, акции компании упали более чем на 16%. Производитель чипов превзошел ожидания аналитиков, зафиксировав прибыль в размере $1.23 на акцию при выручке в $19.7 млрд. Но прогноз на третий квартал оказался довольно слабым.
Intel также сообщил, что выпуск анонсированного 7-нанометрового процессора откладывается на шесть месяцев. Ожидается, что чипы, изготовленные с использованием этой технологии, выйдут в 2021 году.
Генеральный директор Intel Боб Свон (Bob Swan) заявил, что задержка вызвана дефектом в производственном процессе.
💻AMD
Между тем, акции конкурента Intel — компании AMD — в пятницу взлетели до исторического максимума, прибавив более 16 процентов, до отметки $67.95.
AMD уже продает чипы, построенные на 7-нм архитектуре для ПК и игровых устройств, а ранее на этой неделе представила первые настольные ускорители Ryzen, использующие микроархитектуру ядра процессора Zen 2. Их выпуск запланирован на третий квартал. Во вторник, 28 июля, после закрытия рынка компания представит свой отчет финансовый отчет за II квартал.
🖥Western Digital
Разочаровывающий релиз Intel спровоцировал уход инвесторов из активов и ряда других разработчиков микросхем, включая Western Digital. Акции компании, которая является лидером в производстве жестких дисков и флэш-накопителей, в пятницу торговались на 5,73% ниже на отметке $43,52.
Финансовый отчет Western Digital представит 5 августа. По консенсус-прогнозам, доход компании составит 4,3 миллиарда долларов, а прибыль на акцию — 1,22 доллара.
💾Micron
Акции Micron также упали в пятницу на 4,5% до $50,26. Компания из штата Айдахо не сумела показать хороших результатов, потеряв в течение 2020 года порядка девяти процентов.
Однако большинство аналитиков настроены оптимистично относительно ценных бумаг Micron. Акции корпорации имеют рейтинг Buy, а аналитик Needham Раджвиндра Гилл (Rajvindra Gill) ранее на этой неделе написала, что развитие 5G поднимет акции Micron и обеспечит «сильный рост» в 2021 году.
💻Take-Two Interactive
Акции игрового производителя Take-Two Interactive в пятницу выросли на 2,74% до $155,63. Ранее компания Stifel повысила свой ценовой уровень для Take-Two Interactive до $170 со $150.
По их мнению сохраняющаяся популярность игры Grand Theft Auto позволит компании улучшить свои результаты. Финансовый конгломерат Goldman Sachs также рекомендует к покупке акции Take-Two Interactive.
-
2020-07-25 07:32:58+00:00
Даже несмотря на падение стоимости акции в ходе торгов в пятницу, аналитик банка Credit Suisse Стивен Джу повысил свой целевой прогноз для онлайн-ретейлера Amazon с $2760 до $3400.
Отмечается, что подобное решение связано с потребительскими привычками, которые возникают на фоне пандемии коронавируса.
Аналитик также повысил свой прогноз роста общего объема оборота товаров (GMV) Amazon (без учета валютного эффекта) до 28% во втором квартале по сравнению с 21% годом ранее.
GMV — это общий объём продаж, осуществлённых на сайтах Amazon, включая продажи, осуществлённые самой компанией и участниками платформы.
По мнению аналитика Credit Suisse, сегмент электронной коммерции является главным выгодополучателем от пандемии.
«Чем дольше потребители остаются дома, тем выше вероятность того, что новые модели поведения, полученные во время карантина, станут постоянными привычками», — считает Стивен Джу.
Под «привычками» имеется ввиду онлайн-покупки. Пандемия закрыла магазины и заставила потребителей находиться дома, что привело к резкому росту онлайн-покупок.
«С более высокими показателями GMV приходят и более высокие инвестиционные потребности в потенциале исполнения. Поэтому мы повысили наши оценки капитальных расходов сегмента электронной коммерции на 2020 и 2021 годы до 17,5 млрд долл, по сравнению с предыдущими оценками в 16,5 млрд долл и 11 млрд долл соответственно», — добавил аналитик.
Добавим, что стоимость ценных бумаг Amazon за год выросла на 62%.
-
2020-07-24 18:23:19+00:00
💰Уоррен Баффет начинает тратить накопленные запасы кэша
Компания Berkshire Hathaway, которой владеет миллиардер Уоррен Баффет, на этой неделе приобрела 34 миллиона акций Bank of America по цене $24 за штуку. Таким образом, доля холдинга в общем капитале финучреждения увеличилась до 11,3%.
Размер сделки составил около 813 миллионов долларов. 11,3% — это почти 982 миллиона акций и оцениваются они в 24,09 миллиарда долларов, исходя из цены закрытия в торгов в четверг, когда цена одной бумаги составила в 24,54 доллара.
Добавим, что это не единственная покупка Уоррена Баффета в этом месяце. Ранее Berkshire заплатила около $10 млрд за активы компании Dominion Energy, которая работает в сегменте газодобычи.
Аналитик Morningstar Греггори Уоррен выразил энтузиазм по поводу сделки с Dominion Energy, заявив, что она может приносить прибыль в размере одного миллиарда в год.
Кроме того, инвестиционный конгломерат потратил, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, от 5 до 6 миллиардов долларов на выкуп собственных акций в период с конца апреля по начало июля.
Акции Berkshire Hathaway класса B закрылись на отметке $193,25 в четверг, потеряв около 15% в годовом исчислении.
Стоимость ценных бумаг Bank of America упала на 31% в 2020 году. S&P 500 за этот период вырос на 0,8%.
-
2020-07-24 10:49:35+00:00
⚡️⚡️⚡️ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Ставка ЦБ была снижена на 25 б.п.п. с 4,5% до 4,25% - это исторический минимум @MarketOverview
-
2020-07-24 05:01:00+00:00
До этой недели iShares Silver Trust (SLV) значительно отставал от SPDR Gold Trust. Однако текущая неделя существенно изменила расклад сил. После резкого роста на 17% в 2020 году общий подъем составил уже 26,6% против 22,6% у золота.
При идеальном раскладе котировки серебра будут удерживаться выше расширения на 138,2% на уровне выше $20.
Если акции будут продолжать расти, необходимо следить, сможет ли серебро подняться до $22. Чуть ниже, на $21.91, находится расширение 161.8%. Если импульс действительно набирает обороты, то двухкратное расширение диапазона может оказаться в районе $24.50.
Инвесторы в серебро и золото имеют фундаментальные драйверы, работающие в их пользу. Последние события были хорошими для тех, кто давно инвестирует в металл и в такой ситуации было бы разумно зафиксировать некоторую прибыль.
Тем не менее можно расчитывать на дальнейший рост котировок по мере того, как все новые покупатели будут выходить на рынок в свете последних событий, связанных с коронавирусом и конфликтом США и Китая.
-
2020-07-23 19:44:24+00:00
Это был лишь вопрос времени, когда начнется торговля драгоценными металлами. После того, как фьючерсы на серебро и золото прибавили на этой неделе 16% и 3% соответственно, металлы получают заслуженное внимание.
В случае с серебром существует промышленный аспект спроса. Также оба металла извлекают выгоду из своего статуса «убежища» на фоне растущей волатильности. Однако именно скоординированные стимулирующие действия когорты центральных банков действительно стимулируют здесь бычий тезис.
В условиях, когда ФРС, ЕЦБ и другие структуры борются с коронавирусом, для цен на серебро и золото есть только одно направление.
Существует множество способов для инвесторов сыграть на металлах, включая физические покупки, торговлю фьючерсами, а также покупку и продажу акций металлургических компаний. В таком случае обратим внимание на ETF (см. график в конце поста).
SPDR Gold Trust чувствовал себя хорошо в последнее время, поскольку недельный график растет в течение семи недель подряд. Это был медленный, но устойчивый подъем по желтому металлу с приростом в 3,1% на этой неделе.
После отскока от мартовского минимума, он пробил уровень $158, что послужило поддержкой. Дальше преобладал бычий тренд и котировки в конце концов превысили $165.
Теперь посмотрим, можно ли получить двухкратное расширение диапазона на $182,62. Выше этого уровня открывается возможность движения к расширению 261.8% в районе $197.
Если говорить о снижении, хочется видеть 10-недельное скользящее среднее удержание как поддержку. Было бы также обнадеживающе увидеть, что расширение на 161.8% действует как поддержка на уровне $173.74.
-
2020-07-23 12:48:26+00:00
Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг, так как инвесторы на Уолл-Стрит оценивают смешанные финансовые отчеты компаний, а также меры государственного стимулирования на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем.
Контракты, привязанные к индексу Dow Jones Industrial Average, выросли на 100 пунктов, фьючерсы S&P 500 — на 10 пунктов, а фьючерсы Nasdaq — на 88 пунктов.
Пекин назвал решение Вашингтона закрыть свое консульство в Хьюстоне «беспрецедентной эскалацией» со стороны США, и в качестве ответной меры Пекин рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане или Чэнду.
Госдепартамент США заявил, что закрытие Хьюстонского консульства было сделано «для защиты американской интеллектуальной собственности и частной информации американцев».
Тем временем республиканцы в Сенате сгладили свои разногласия с Белым домом по пятому пакету помощи от коронавируса, сообщает The Wall Street Journal. Переговоры с демократами начнутся всего за несколько дней до 31 июля — конечного срока действия еженедельной надбавки к пособию по безработице в размере 600 долларов.
Напомним, что фондовые индексы закрылись ростом в среду, а индекс S&P 500 заканчивает четвертую сессию подряд в зеленой зоне, несмотря на эскалацию напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.
-
2020-07-23 05:01:00+00:00
Сегодня у нас есть возможность наблюдать за тем, как параллельно развиваются две отрасли одного сегмента. Несмотря на недавние потрясения мировой экономики, вызванной коронавирусом, продолжает уверенно себя чувствовать бизнес производителей электрокаров, таких компании, как Tesla, Nio и Nikola.
Одновременно с этим происходит и восстановление котировок Ford, отрастающих благодаря выходу на рынок нового Bronco, General Motors и Fiat Chrysler, основная деятельность которых совершенно отличается от Tesla.
Трейдеров интересует вопрос, какие финансовые результаты представит Tesla и смогут ли ее акции продолжать рост.
Компания уже продемонстрировала лучшие, чем ожидалось, результаты по поставкам во втором квартале. Сможет ли она преподнести еще один подарок быкам?
Обратите внимание на волатильность, которую мы наблюдали на графике Tesla. Акции упали на 59% с февральского максимума до минимума в марте, подарив медведям и персональным критикам Илона Маска небольшой повод для радости.
Здесь стоит отметить, что акциями Tesla не стоит торговать с точки зрения их оценки. Рыночная капитализация компании была близка к $300 млрд, несмотря на то, что у нее нет для этого фундаментальных показателей. Когда-нибудь это сыграет свою роль, но случится это точно не завтра.
Так как стоимость этих акций не базируется на фундаментальных показателях, давайте посмотрим на технический график (см. график в конце поста).
От мартовского минимума до недавнего максимума акции Tesla выросли в пять раз, достигнув отметки примерно в $1795. Акции продолжают удерживаться на уровне 10-дневной скользящей средней, поскольку быки продолжают доминировать.
На восходящем тренде важно, чтобы котировки продолжали оставаться выше $1795. Если удастся это сделать, то мы увидим расширение до 261,8% на $1969, за которым последует уровень $2,000. Возможно, сейчас это звучит немного дико, но насколько этот термин применим к Tesla?
С другой стороны, движение ниже 10-дневной скользящей средней и двукратное расширение диапазона может ускорить давление продаж.
В таком случае, хотелось бы посмотреть, как акции упадут почти на $1300 долларов. Именно там находится 161,8% расширение и 20-дневная скользящая средняя.
В случае падения может произойти возможное снижение в сторону 50-дневной скользящей средней и поддержки восходящего тренда (голубая линия) в районе $1050. Это также может поставить зону пробоя между $900 и $1000.
Трейдерам, торгующим акциями Tesla, важно отслеживать уровни и их изменения.
Летний сезон, как правило, является поворотным моментом для автопроизводителя. В прошлом году он стал дном. В 2015, 2017 и 2018 годах он был вершиной. Это не означает, что лето 2020 года станет определяющим, но этот фактор также стоит учитывать.
не является инвестиционной идеей. Торговля акциями — рисковое занятие, ответственность за принятые решения лежат на трейдере
-
2020-07-22 20:11:38+00:00
⚡️Microsoft (NASDAQ: MSFT ) сообщила, что прибыль на акцию за 4 квартал составила 1,46 долл. США, что на 0,09 долл. США лучше прогноза аналитиков в 1,37 долл. США. Выручка за квартал составила 380 миллиардов долларов против консенсус-оценки в 36,5 миллиарда долларов.
· Выручка составила 38,0 млрд. Долларов США и увеличилась на 13%
· Операционная прибыль составила 13,4 млрд. Долларов США и увеличилась на 8%
· Чистая прибыль составила 11,2 млрд. Долл. США и снизилась на 15% по GAAP (до 5% без учета GAAP)
Разводненная прибыль на акцию составила 1,46 долл. США и снизилась на 15% по GAAP (до 7% без учета GAAP)
-
2020-07-22 14:58:53+00:00
Apple планирует стать полностью углеродно нейтральной компаний к 2030 году. Об этом в своем Twitter написал глава корпорации Тим Кук.
«У бизнеса есть прекрасная возможность внести свой вклад в построение более экологически чистого будущего, основанного на нашей общей заботе о планете, которую мы разделяем», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.
Дорожная карта компании Apple на 10-летний период включает в себя разработку продуктов с низким уровнем выбросов углекислого газа, повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии, инновации в области технологических процессов и материалов, а также сокращение выбросов углекислого газа.
Стоит отметить, что другие крупные технологические компании уже пообещали поддержать инициативу в борьбе с изменением климата.
В январе Microsoft анонсировала, что к 2030 году будет иметь отрицательный уровень выбросов углекислого газа.
Также еще в 2019 году онлайн-ретейлер Amazon взял на себя обязательства стать углеродно-нейтральным к 2040 году. Кроме того, в июне компания объявила об инвестиционном фонде размеров в два миллиарда долларов на борьбу с изменением климата.
Стоит отметить, что технологический гигант Google был пионером в решении проблемы изменения климата. Компания является углеродно-нейтральной с 2007 года.
На открытии торговой сессии в среду, 22 июля, акции Apple прибавили 0,09% и торгуются в районе $388,36.
-
2020-07-22 05:01:00+00:00
Стоимость акций Microsoft в июле установила исторический максимум, что позволило корпорации достичь капитализации в $1,6 трлн. Но в ходе торгов во вторник ценные бумаги потеряли 1,35% накануне публикации отчета за второй квартал.
Этот откат — идеальный расклад для инвесторов, так как он помог слегка подпортить ожидания и удержал акции от преждевременного штурма. В понедельник, когда ралли составило 4,3%, акции Microsoft пробуют обновить очередной исторический максимум.
Тем не менее, ценные бумаги IT-гиганта продолжают торговаться конструктивно, так как быки уверенно контролируют ситуацию. На самом деле, это применимо и для многих представителей технологического сектора: Apple, Amazon и индекс Nasdaq ранее достигли новых рекордных отметок.
Давайте посмотрим, где могут оказаться котировки Microsoft после публикации отчета (см. график в конце поста).
Обратите внимание на то, как акции Microsoft поднялись до своего недавнего максимума в $216.38, прежде чем откатиться назад в течение примерно семи торговых сессий.
Поддержка находится в районе $203, что является расширением до 123,6%. Одновременно с этим акции удерживаются в районе 10-дневных и 20-дневных скользящих средних. Хотелось бы, чтобы акции подольше находились на этом уровне или даже чуть ниже.
С понедельника, когда акции попали в область расширения 138,2%, и находятся в двух шагах от предыдущих максимумов, трейдеры задаются вопросом, какие уровни будут актуальны после того, как компания сообщит о результатах своей финансовой отчетности за квартал.
Что касается движения вверх, посмотрим, сможет ли Microsoft развернуться вокруг текущего максимума в районе $216,50. В таком случае акции ожидает расширение до 161,8% или $225, что примерно на 7% выше текущих уровней.
С другой стороны, следует наблюдать за движением ниже минимума прошлой недели — $201.39, при котором акции опускаются ниже 10-дневных и 20-дневных скользящих средних, а также расширения 123,6%, которые выступали уровнями поддержки.
В этом случае 10 и 50-дневные скользящие средние окажутся вблизи $197 и $194, соответственно. Ниже уже находится февральский максимум в $189.65.
-
2020-07-21 14:11:14+00:00
Котировки International Business Machines (IBM) на открытии торгов во вторник прибавили более пяти процентов, поднявшись до уровня $133,35 за акцию. Прибыль и продажи технологического гиганта во втором квартале превзошла ожидания аналитиков.
Скорректированная прибыль во втором квартале составила $2,18 на акцию, что на 9 центов выше прогнозов, а выручка в размере $18,12 млрд оказалась выше прогнозов в $17,73 млрд.
Однако выручка упала по сравнению с предыдущим годом. Продажи IBM снижались в течение двух кварталов подряд после роста в четвертом квартале 2019 года.
Валовая прибыль за этот период составила 48%, по сравнению с 47% годом ранее.
Выручка облачного подразделения IBM подскочила на 30% по сравнению с предыдущим годом и составила $6,3 млрд. Общий объем облачных доходов за последние 12 месяцев вырос на 20% и составил $ 23,5 млрд.
-
2020-07-21 06:05:32+00:00
Рост акций компании Tesla позволил её основателю Илону Маску впервые войти в топ-5 самых богатых людей планеты. Сейчас его состояние оценивается в $74,2 млрд. За сутки оно увеличилось на $5,1 млрд или 7,35%.
Также вчера, 20 июля, капитализация производителя электрокаров увеличилась ещё на 9,47% и достигла отметки $304,56 млрд.
-
2020-07-21 05:01:00+00:00
Ant Group, платежное подразделение Alibaba Group, объявила о планах первичного размещения акций как в Гонконге, так и в Шанхае. Если компании удастся реализовать задуманное, это будет крупнейшее IPO в 2020 году.
Публичное размещение акций как в Гонконге, так и в Шанхае, также даст иностранным инвесторам шанс приобрести ценные бумаги Ant, что для многих является долгожданным событием на фоне подъема индустрии электронной коммерции, особенно в Китае.
Ценные бумаги холдинга Alibaba подорожали на 2,56% до $253,49 за акцию.
-
2020-07-20 09:52:08+00:00
В следующий четверг, 30 июля, Apple опубликует свой финансовый отчет за второй квартал. Аналитики, опрошенные FactSet прогнозируют, что скорректированная прибыль составит $2,02 на акцию. Однако на этот квартал ожидания были не самые однозначные. Также из-за пандемии коронавируса технологический гигант не представил свой прогноз на третий квартал. Так чего же ждет Уолл-стрит от Apple?
«Если посмотреть на диапазон, то он очень отличается. Аналитики прогнозируют от $1,50 до $2,50 на акцию, так что никто не знает, чего ожидать», — сказал финансист Даниэль Мартинс.
В первую очередь инвесторы будут обращать внимание на несколько показателей. Одним из них является количество проданных iPhone. Они ожидают, что он будет выше, чем в первом квартале.
Также еще один важный параметр — продажи в Китае.
«Китай примерно на два месяца опережает США по циклу коронавируса. В последние пару лет этот рынок переживал не лучшие времена, но, возможно, сейчас все изменится», — прогнозирует Мартинс.
Поддерживает эту мысль и старший технический редактор TheStreet Нельсон Ванг, который сообщил, что первые два месяца лета были для «яблочной» компании довольно обнадеживающими, а влияние пандемии на бизнес-процессы корпорации немного ослабло.
Отчасти это связано с тем, что многие партнеры Apple вернулись к докризисным уровням производства. Тем не менее, вокруг коронавируса все еще столько неопределенности, и руководство технологического гиганта намерено диверсифицировать свои доходы, чтобы не ограничиваться лишь продажами iPhone.
-
2020-07-17 13:15:36+00:00
Стоимость акций стримингового сервиса Netflix в пятницу до открытия торгов снижается около 7% после того, как согласно отчету, компания увеличила на 10,1 млн число новых подписчиков, но её прогноз на третий квартал находился ниже ожиданий аналитиков.
Netflix также объявил, что Тед Сарандос был назначен со-генеральным директором наряду с соучредителем Ридом Хастингсом. Также Сарандос останется главным контент-директором.
Netflix опубликовал прибыль за II квартал в размере 1,59 доллара на акцию против 60 центов годом ранее, но прогноз составлял $1,82. Выручка в размере $6,15 млрд выросла против 4,92 млрд долларов годом ранее.
Тем не менее, компания планирует добавить только 2,5 миллиона платных подписчиков в третьем квартале, что значительно ниже ожиданий в 5,27 миллиона.
В своём обращении к акционерам Netflix сообщает, что в первом и втором кварталах наблюдалось значительное «увеличение» количества абонентов, связанное с пандемией коронавируса.
«В результате мы ожидаем меньшего роста во второй половине 2020 года по сравнению с предыдущим годом», - сказали в компании.
В свою очередь Рид Хастингс заявил, что не планирует уходить из Netflix.
-
2020-07-17 08:46:57+00:00
В четверг основные индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже закрыли сессию в красной зоне. Инвесторы оценивали текущую ситуацию с пандемией коронавируса и макроэкономические данные. На фоне этого ускорился процесс выхода из рисковых активов.
К закрытию сессии индекс Dow Jones опустился на 0,50%, S&P 500 потерял 0,34%, а Nasdaq — 0,70%.
Розничные продажи в июне выросли более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, превысив прогнозы чуть более чем на 5%. Инвесторы также отмечают, что на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, Конгресс медленно переходит к третьему раунду налогово-бюджетного стимулирования, который должен работать в тандеме со сниженными процентными ставками.
Здравоохранение снизилось почти на 1%. Также в течение всего дня оказывалось давление на потребительский сектор.
Как показывают последние опросы, демократ Джо Байден все ещё опережает действующего президента Дональда Трампа. Ранее фондовый рынок, вдохновлённый запуском экономики, рос и игнорировал результаты соцопросов, но сейчас инвесторы обращают внимание и на эту информацию. Все дело в том, что Байден, как возможный будущий президент, действительно представляет угрозу для корпораций на Уолл-стрит путём введения более высоких корпоративных налогов.
Тем не менее, не все так плохо было в четверг. Заявки на получение пособия по безработице за прошедшую неделю показали незначительное улучшение в третий раз за последние недели. Количество заявок составило 1,3 млн, но ниже этой отметки опуститься пока не удаётся, что создаёт давление на настроения инвесторов.
Интересно, что четыре самых главных аутсайдера индекса Dow Jones находились в самых разных секторах:
Boeing: -4,92%
Cisco: -1,34%
Microsoft: -1,98%
Visa: -1,55%
-
2020-07-16 20:01:06+00:00
Авиакомпания American Airlines анонсировала с 1 октября сокращение 25 000 сотрудников, или 29% своей рабочей силы в США. Подобное решение вызвано падением спроса на авиабилеты во время пандемии коронавируса.
Ранее на прошлой неделе руководство United Airlines заявило, что в ближайшие недели она отправит предварительные уведомления о возможном сокращении 36 000 сотрудников, что составляет примерно 45% от общего мирового показателя. Компания вынуждена будет пойти на такой шаг, если спрос на услуги авиаперевозок не восстановится.
-
2020-07-16 05:23:25+00:00
В начале этой недели все внимание было приковано к банковской отрасли. Но ситуация изменится а четверг, когда свой отчёт за второй квартал представит компания Johnson & Johnson.
Главное, что будет интересовать инвесторов, - достигнутый прогресс в создании вакцины от коронавируса и развитие бизнеса компании в условиях карантина.
В настоящее время акции компании - олицетворение «V-образного восстановления». Стоимость ценных бумаг упала на 29% с пика до минимума за 34 торговые сессии, а затем отскочила на 44% от минимума всего за 22 торговые сессии. Кстати, J&J достигла новых рекордных максимумов на фоне этого отскока.
Давайте посмотрим на графики, поскольку на нем есть несколько ключевых областей, на которых быки и медведи могли сосредоточиться после отчета (см. график в конце поста).
Многие акции достигли посткоронавирусных максимумов в мае и июне. В свою очередную Johnson & Johnson достигла своего пика почти два месяца назад. Это произошло после того, как отчёт за первый квартал показал рост прибыли. Может ли событие стать катализатором и сейчас?
После достижения максимума акции упали в нисходящий канал, снижаясь вплоть до этой недели, в ходе которой они выросли примерно на 5%. Кроме того, акция восстанавливает 50-дневную скользящую среднюю.
Что касается бычьего тренда, акции ожидает сложный период с точки зрения технического анализа - котировки всего на 4,5% ниже максимума 2020 года.
Также желательно, чтобы акции J&J очистили область в диапазоне от $150 до $152.50, в результате чего максимумы достигли бы уровня $156. Если им удастся преодолеть эту отметку, это позволит им вырасти до $163.
С другой стороны, желательно, чтобы котировки держали уровень $145 в качестве поддержки. Здесь акции Johnson & Johnson находят 50-дневную скользящую среднюю и обратную сторону сопротивления нисходящего тренда. Удержание этого тренда подготовило бы основу для бычьего тренда, хотя он и означает снижение после публикации финансового отчета.
Ниже этой области находится 20-дневная скользящая средняя в районе $142.50. Что еще более важно, на уровне около 140 долларов находится и 200-дневная скользящая средняя и поддержка канала около 135 долларов.
Не является инвестиционной идеей. Все последствия за принятые решения трейдер несёт самостоятельно.
-
2020-07-15 18:15:10+00:00
Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти: что это значит?
1) Министры ОПЕК+ договорились, что с 1 августа сократят ограничения на добычу на 2 млн баррелей в сутки — до 7,7 млн баррелей в сутки.
2) Проще говоря, нефти в мировой экономике станет больше. Но спрос на нее тоже будет расти благодаря отмене карантина и восстановлению перевозок.
3) Новость позитивно повлияла на котировки нефти. Стоимость сентябрьского фьючерса марки Brent выросла более чем на 1%, в моменте превысив $43,5.
4) Опрошенные нами эксперты ожидают, что цена нефти Brent будет колебаться в диапазоне $40-55 в ближайшие 1-2 года.
-
2020-07-15 13:01:25+00:00
На торгах во вторник капитализация Apple Inc. достигла новой рекордной отметки. Вслед за этим свой целевой прогноз по акциям технологической корпорации обновили и аналитики Wedbush Securities.
В частности, Дэн Айвс повысил планку цен на $25 до 450 долларов за акцию - самый высокий показатель на Уолл-стрит. Айвс также выразил мнение, что при самом оптимистическом раскладе Apple может достичь уровня 525 долларов за акцию. Если это произойдёт, «яблочная» компания значительно превысит капитализацию в 2 триллиона долларов.
Акции Apple также получили поддержку от DigiTimes, которые прогнозируют, что заказы на MacBook Pro могут «значительно увеличиться» на фоне возобновления учебного сезона. Свой прогноз они основывали на источниках из компаний-поставщиков, согласившихся пообщаться с представителями издания.
«Мы полагаем, что в течение 2021 года Apple будет первой с оценкой в 2 триллиона долларов с учетом потенциального импульса попутного ветра и услуг 5G в ближайшие годы», - написал Айвс.
«Сервисному бизнесу мы присваиваем диапазон оценки от 600 до 650 миллиардов долларов, учитывая растущую важность этого ключевого потока доходов, который получает новую оценку инвесторов во время пандемии COVID-19, поскольку Cook & Co. продолжает безупречно реализовывать свое видение», - добавил Айвз.
Во время торгов в понедельник максимальный уровень акций Apple достигал $392,77, что эквивалентно рису на 32,2% с начала года.
Apple опубликует прибыль за второй квартал в четверг, 30 июля. Аналитики ожидают прибыль в 2 доллара на акцию при продажах в 51,5 миллиарда долларов.
В первом квартале «купертиновцы» превзошли прогнозы аналитиков, зафиксировав объем продаж на уровне $58,3 млрд, а прибыль - $2,55 на акцию.
Apple сообщила, что доходы от услуг выросли на 17% до рекордных 13,3 миллиардов долларов, за счет новых пользователей в таких сервисах как Apple Music и Apple Pay. Тем не менее, в нем говорится, что отсутствие краткосрочной уверенности вынудило IT-гиганта не предоставлять финансовых рекомендаций инвесторам уже в течение двух кварталов кряду.
-
2020-07-15 11:19:10+00:00
Фьючерсы на американские индексы растут до открытия торгов в среду. Драйвером роста выступило известие о том, что Moderna, компания, работающая над созданием вакцины от коронавируса, получила желаемый иммунный ответ, и решающее испытание будет начато уже в июле.
Контракты, связанные с индексом Dow Jones Industrial Average, выросли на 200 пунктов, фьючерсы на S&P 500 - 18 пунктов, а фьючерсы на Nasdaq - на 45 пунктов.
Вакцина, разрабатываемая Moderna и Национальным институтом здравоохранения США, продуцировала антитела у всех пациентов, протестированных в первоначальном испытании на безопасность. Данные были опубликованы во вторник вечером в рецензируемом Медицинском журнале Новой Англии.
27 июля ученые начнут исследование на 30 000 человек, чтобы определить эффективность вакцины против коронавируса, который заразил более 13,3 миллиона человек по всему миру и убил почти 580 000 человек.
По мнению аналитика Стивен Иннес из финансового сервиса AxiCorp, разработка вакцины поможет полностью остановить пандемию
«Появление потенциальной вакцины против Covid-19 представляет собой вращающуюся карусель позитивных новостей, которая подавляет рост случаев заражения вирусом в США», - добавил он.
Накануне во вторник в ходе неустойчивой сессии, вызванной отчётностью банков и всплеском заболеваемости в США, индексы всё-таки сумели показать рост и закончили торги в зелёной зоне.
Индекс Dow вырос на 556 базисных пунктов, или 2,13%, до 26 642 пунктов, S&P 500 прибавил 1,34%. Nasdaq закрылся ростом на 0,94%.
-
2020-07-15 06:49:01+00:00
Стоимость акций Boeing Co. резко выросла во вторник после того, как авиастроитель выиграл контракт с ВВС США. Потенциальная стоимость сделки оценивается в 23 миллиарда долларов.
Компания Boeing построит как минимум восемь истребителей F-15EX для ВВС на своем производственном объекте в Сент-Луисе, штат Миссури, на сумму 1,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
«F-15EX является самой продвинутой версией F-15 из когда-либо созданных, в значительной степени благодаря ее цифровой магистрали», - сказал руководитель программы Boeing Лори Шнайдер. «Непревзойденный диапазон, цена и лучшая в своем классе грузоподъемность делают F-15EX привлекательным выбором для ВВС США».
Соглашение с ВВС помогло компенсировать опасения, о которых впервые сообщило Wall Street Journal. По данным издания, American Airlines Group намерена отменить около 17 заказов на проблемный самолет Boeing 737 MAX, который еще не получил разрешения FAA на возобновление полетов.
Boeing возобновил производство 737 MAX в конце мая, одновременно с этим анонсировав сокращение более 12 000 рабочих мест. Руководство компании все ещё ожидает одобрения со стороны FAA, но спрос на проблемные самолеты продолжает падать.
Чистые заказы Boeing на производство самолетов в мае составили -9 единиц, включая 14 аннулирований поставок 737 MAX. Общее количество отменённых заказов с начала года составило уже 295.
Изменения программного обеспечения, направленные на исправление ошибок системы расширения характеристик маневрирования, или MCAS, были завершены в мае после 360 часов испытаний более чем на 200 рейсах, сообщила пресс-служба Boeing этой весной.
Ожидается, что Boeing опубликует прибыль за второй квартал 29 июля, до открытия рынка. Инвесторы прогнозируют скорректированную базовую потерю в 2,35 долл. на акцию при доходах в $14,2 млрд.
-
2020-07-14 14:08:48+00:00
🏎⚡️Готова ли Tesla войти в S&P 500 и что это будет означать для рынка?
Самые противоречивые акции на Уолл-стрит, производителя электромобилей Tesla (TSLA), возможно, уже сейчас перейдут в мейнстрим. В пятницу, 10 июля 2020 года, компания оказалась на грани присоединения к индексу S&P 500, куда входят крупнейшие американские предприятия.
Если Tesla действительно окажется в списке - это станет главным достижением для ее основателя Илона Маска. Ведь это раскроет поток нового спроса на акции производителя электрокаров, которые уже выросли на + 500% за последний год, а в пятницу, после новости о возможном присоединении к другим членам S&P 500 - на + 10,78%. В результате одна акция Tesla торговалась по $1544,65.
Э
Однако уже в понедельник (13.07.2020) акция скорректировалась $1497,06📉 при историческом максимуме почти $1800 за акцию.📈💪, когда трейдеры фиксировали прибыль.
🤔Что будет с ценой акций Tesla: прогнозы🤷🏻♂️
Шортисты ( "медведи") 🐻 делают ставку на $19 млрд, что акции Tesla упадут, что является самым коротким (short) уровнем для американской компании в долларах, сообщает S3 Partners. "Медведи" 🐻 указывают на конкуренцию со стороны Porsche, General Motors и других крупных игроков рынка. Они также скептически относятся к корпоративному управлению Tesla при руководстве Маска, который в 2018 году согласился заплатить 20 млн долларов США и покинуть должность председателя, чтобы урегулировать обвинения в мошенничестве.
Трейдеры, которые считают, что Tesla войдет в S&P 500, почти наверняка внесли свой вклад в недавнее ралли и прогнозируют цену акции на уровне $2000. Однако аналитики предупреждают, что цена акции может развернуться, если Tesla не будут добавлены в индекс.🙈📉
-
2020-07-14 06:11:57+00:00
В марте казалось, что рынок летит в пропасть, но уже в июле создаётся ощущение пузыря. Сумеют ли быки сохранить свои позиции в период финансовых отчётов компаний за квартал, на который пришёлся пик карантинных ограничений.
Отчёт JPMorgan, который считается эталоном в банковском сегменте, ожидается во вторник до открытия рынка. Он может как снизить, так и повысить стоимость акций банка, прервав или продолжив ралли.
Также до открытия свои результаты опубликуют банки Wells Fargo и Citigroup, а также авиаперевозчик Delta Air Lines.
Сейчас мы наблюдаем явные противоречия между фондовым рынком и экономикой, но инвесторы сумеют сформировать более полную картину происходящего после того, как увидят цифры и прогнозы от JPMorgan.
Посмотрим, что говорят графики JPM накануне отчета (см. график в конце поста).
Самый очевидный вывод - у быков дела идут хорошо, но они не могут установить полное доминирование, как это происходит в других секторах, например, технологическом.
Акции JPMorgan выше 50-дневной и 100-дневной скользящих средних. Он также выше 23,6% отката, и тренд работает в свою пользу (через поддержку восходящего тренда, синяя линия на графике).
Акции неплохо консолидировались между 91 и 93 долларами в течение примерно двух недель, прежде чем подняться выше и вернуть часть этих ключевых отметок.
Быки должны увидеть, как JPMorgan восстановит свои позиции и удержит уровень 100 долларов. Это поднимет котировки выше уровня восстановления 38,2%, но, что более важно, бычьей реакцией на слабый квартал будет развитие восходящего тренда.
Движение выше $100 открывает дальнейшие движение к уровням между $107 и $115. Рядом с первым он находит 50% -ую коррекцию, в то время как последняя входит в игру в районе 61,8% -ной коррекции и июньских максимумов. Между ними находится 200-дневная скользящая средняя.
С другой стороны, обратите внимание, что акции JPMorgan находят поддержку восходящего тренда и восстановление на 23,6% между 88 и 90 долларами. Движение вниз открывает путь к $81,6 за акцию.
-
2020-07-13 13:56:41+00:00
Сооснователь Alibaba Holding Group Джек Ма сократил свою долю в китайском гиганте электронной коммерции до 4,8% с 6,2% в прошлом году, продав акции примерно на 8,2 миллиарда долларов, сообщает Reuters.
Напомним, что в сентябре прошлого года Ма ушел с поста исполнительного председателя Alibaba, чтобы сосредоточиться на благотворительности.
Согласно данным Forbes Real Time, состояние Ма оценивается в $49,4 миллиарда.
-
2020-07-13 05:00:41+00:00
Что ждет рубль в среднесрочной перспективе и на что обратить внимание инвестору на следующей неделе?
Минувшую неделю доллар закончил ниже отметки 71 рубль. Нефть, несмотря на высокую волатильность, удержался на уровне $40 за баррель. В целом, глобальный тренд на выход из рисковых активов в пользу безопасных соблюдается, что частично способствует падению рубля.
Свои решения инвесторы принимают, исходя из приближающегося периода финансовых отчетов компаний на американском рынке, а также увеличивающегося количества заболевших коронавирусом и, как следствие, страхом введения новых карантинных ограничений.
Также не стоит забывать о политической гонке в США. Согласно предварительным отчетам, демократ Джо Байден, который анонсировал введение дополнительных корпоративных налогов, продолжает опережать Дональда Трампа. В совокупности все это давит на рынки.
Последний фактор также относится и к России. Существуют опасения, что в случае победы Байдена отношения между Москвой и Вашингтоном могут обостриться.
Также стоит учитывать, что отечественный рынок в большинстве своем приближается к завершению дивидендного сезона и иностранные игроки конвертируют рубли в валюту, что создает сезонное давление на нацвалюту.
Кроме того, поддержка курса рубля уже не столь важна с политической точки зрения после 1 июля. Как следствие, Минфин сокращает продажу доллара, тем самым лишая рубль поддержки, которая наблюдалась весной. Поэтому в среднесрочной перспективе навряд ли стоит ожидать доллар дешевле 70 рублей.
Что касается международных новостей, в июле Уолл-стрит будет следить за ходом голосования по принятию пакета помощи от ФРС, которая предусматривает прямые денежные выплаты населению. Именно этот фактор можно назвать основным сдерживающим фактором распродаж на рынках.
Подпишись
-
2020-07-12 19:44:08+00:00
Руководство авиакомпании United Airlines и профсоюз, представляющий около 13 000 пилотов, достигли предварительной договоренности о добровольном увольнении и досрочном выходе на пенсию в рамках усилий по сокращению расходов. Данная мера продиктована необходимостью борьбы с последствиями пандемии коронавируса, которая нанесла значительный удар по сегменту авиаперевозок.
Ожидается, что соглашение будет ратифицировано профсоюзными лидерами на следующей неделе, сообщает CNBC со ссылкой на ноту, направленную членам профсоюза.
United — последняя из четырех крупнейших американских авиакомпаний, достигшая соглашения с пилотами.
Компания предупредила в среду, что ей, возможно, придется сократить около 45% своей рабочей силы, или 36 000 сотрудников, если недостаточное количество людей добровольно примут предложения об увольнении и досрочном выходе на пенсию.
Подпишись
-
2020-07-12 12:42:42+00:00
На будущей недели Уолл-стрит будет следить за финансовыми отчетами представителей банковской отрасли. Особо тщательное внимание инвесторы будут обращать на показатель потери по выданным кредитам.
В пятницу акции банков росли, а индекс Invesco KBW Bank ETF вырос на 3% к полудню. Этот фонд формируется в пропорции 70/30 из региональных и крупных банков.
Банки берут короткие кредиты и дают длинные, поэтому более низкий спред означает более низкую доходность.
Региональные банки, которые более чувствительны к кривой доходности и менее диверсифицированы, могут столкнуться с более жестким шоком для доходов, чем их более крупные коллеги. Сжатие кривой доходности произошло с более широким движением риска на финансовых рынках, в результате чего с середины июня деньги были переведены в акции роста, а не в стоимости, и в безопасные облигации.
Для большинства банков с крупной капитализацией прибыль на акцию в 2020 году все еще будет примерно на 20% ниже уровня 2019 года, согласно консенсус-оценкам FactSet. При этом отмечается, что балансовая стоимость на акцию приблизится к довирусным уровням.
В настоящее время JPMorgan и Bank of America торгуются на 30% и 34% ниже своих максимумов 2020 года. Wells Fargo почти на 50% ниже своего максимума 2020 года и одна акция торгуется на отметке 53 доллара.
Во время отчета JPMorgan и Bank of America инвесторы будут обращать внимание на показатель сформированного резерва на возможные потери по кредитам.
Подпишись
-
2020-07-11 09:11:06+00:00
⚡️🔥 TSLA is now bigger than Ford + GM + BMW + Daimler + Volkswagen combined
-
2020-07-11 06:10:42+00:00
Компания Tesla очень близка к разработке полностью автономных транспортных средств. Такую информацию озвучил основатель и исполнительный директор производителя электромобилей Илона Маск.
Маск заявил, что Tesla может разработать основу для создания автономной автомобильной технологии уже в этом году, сообщает Bloomberg со ссылкой на видеоролик Илона Маска, который прозвучал во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.
Инженерам Tesla удалось решить большинство основных задач по созданию полностью автономного автомобиля с автопилотом пятого уровня, сказал Маск, повторив цель, которую он впервые озвучил еще в прошлом году.
Основные конкуренты Tesla в этой отрасли — это Alphabet Inc, Waymo и General Motors.
Инвесторы с оптимизмом ожидают приближающийся финансовый отчет компании, который будет опубликован 22 июля. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что компания сообщит об убытке по GAAP в размере $1,34 за акцию, или о скорректированном убытке в размере 58 центов за акцию, при выручке в $4,81 млрд.
Подпишись
-
2020-07-10 13:33:15+00:00
Компания Ford вынуждена будет закрыть некоторые свои заводы, расположенные на территории США, уже на следующей неделе, если двигатели на них не поступят из Мексики.
Ограничения на промышленное производство в штате Чиуауа, вызванное пандемией коронавируса, может стать причиной дефицита в поставках, сообщает Reuters со ссылкой на комментарии посла США в Мексике Кристофера Ландау.
По словам Ландау, представитель Ford уже заявил, что автопроизводитель обеспокоен вопросами, связанными с поставками двигателей, потому что мексиканские власти ограничили промышленные мощности до 50%.
Напомним, что по последним данным в Мексике зафиксировано более чем 33 500 смертей от Covid-19, что является пятым показателем в мире.
В пятницу, 10 июля, до открытия торгов ценные бумаги Ford подешевели на 1,03 процента, до $5,78 за акцию.
Подпишись
-
2020-07-09 15:45:59+00:00
В последнее время акции холдинга Alibaba чувствовали себя достаточно хорошо, а вчера инвесторы получили еще один повод для оптимизма.
Американские депозитарные расписки выросли более чем на 8%, после сообщений о том, что его платежный сервис Ant Finance рассматривает возможность для проведения IPO.
В отличие от Alibaba, которая провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, прежде чем провести листинг в Гонконге несколько лет спустя, Ant Financial, сразу разместит свои акции на Гонконгской бирже.
Ожидается, что капитализация Ant Financial составит порядка $200 млрд. Учитывая 33% долю Alibaba Holding Group, потенциальная стоимость для инвесторов очевидна.
Акции Alibaba немного откатились назад после неубедительного квартального отчета. Но буквально в течение нескольких недель не только отыграли падение, но и установили новые максимумы.
Эту неделю китайский рынок начал с крупнейшего за последние 16 месяцев однодневного подъема, что положительно сказалось на котировках Alibaba. Теперь акции холдинга поддерживает новостной фон, связанный с IPO Ant Financial.
Давайте посмотрим на график (см. в конце поста)
На дневном графике дата публикации отчета выделена фиолетовой стрелкой. Это также показывает, что падение нашло поддержку на 50-дневной скользящей средней и поддержке восходящего тренда (синяя линия).
Вскоре после этого акции торговались до сопротивления $230, а затем снова погрузились в поддержку восходящего тренда. Стоит отметить очень узкие дневные диапазоны акций Alibaba, показанные вблизи поддержки восходящего тренда, по мере того, как покупатели отыгрывали каждое падение, создавая тем самым почву для быстрого ралли.
Это ралли довольно значительно отразилось на акциях Alibaba, которые превысили предыдущий максимум (с понедельника), а в среду ралли продолжилось еще сильнее. Фактически, акции в эти дни увеличились на 123,6% и 138,2%.
В идеале котировки будут держаться вблизи этих уровней. Если они смогут это сделать, то увеличение на 161,8% станет целью роста. Это кажется недостижимым — еще 10 долларов за акцию — но это вполне реально, учитывая текущее ценовое действие.
Что касается нисходящего тренда. Если акции Alibaba не удержатся в районе $245, то вполне можно ожидать повторного тестирования предыдущего сопротивления вблизи $230.
Подпишись
-
2020-07-09 08:32:58+00:00
Компания Nvidia впервые превзошла по рыночной капитализации производителя чипов Intel. Акции Nvidia в среду выросли на 2,5% до $404,76, подняв рыночную капитализацию до 248,93 миллиарда долларов. В свою очередь Intel снизилась на 0,35% до $58,10, а рыночная капитализация — до $246 млрд.
Таким образом именно Nvidia теперь входит в тройку крупнейших производителей микросхем в мире после Taiwan Semi и Samsung.
Аналитики Уолл-стрит позитивно воспринимают перспективы Intel.
В своей недавней заметке аналитик Susquehanna Кристофер Роллан поднял ценовую планку для ценных бумаг Nvidia с $420 до $450. По мнению Роллана, оптимизм связан с компанией Mellanox, которую Nvidia приобрела в этом году. В частности, он прогнозирует ей двузначные темпы роста в течение следующих 3 — 5 лет, что добавит еще порядка $30 млрд к рыночной капитализации Nvidia.
В своем отчете о доходах за первый квартал Nvidia сообщила о том, что сегмент центров обработки данных вырос на 80% по сравнению с прошлым годом и впервые за первый квартал превысил один миллиард долларов.
Также компания отчиталась о 50-процентном увеличении количества игровых часов на платформе GeForce и высоких продажах игровых ноутбуков и оборудования, что компенсирует влияние закрытия магазинов.
В течение квартала, который заканчивается в июле, аналитики ожидают, что Nvidia сообщит о доходе в $3,65 млрд, а прибыль на акцию составит 1,97 цента.
Отметим, что с начала года акции Nvidia подорожали на 69%.
Подпишись
-
2020-07-08 14:12:13+00:00
Руководство корпорации The Walt Disney Company приняло решение возобновить работу парка развлечений в Орландо, штат Флорида, как и было запланировано ранее в субботу, 11 июля. Подобное решение было принято несмотря на всплеск случаев заболевания коронавирусом в течение последнего месяца в штате.
Количество гостей в тематических парках будет ограничено, говорится в сообщении компании. Все посетители будут проходить температурный контроль и обязаны носить медицинские маски.
На фоне этих новостей акции The Walt Disney Company немного выросли на премаркете до $113.63.
Подпишись
-
2020-07-07 14:27:36+00:00
📱Как долго продлится бойкот Facebook?
Бренды будут бойкотировать Facebook до президентских выборов в США, назначенных на 3 ноября, но в конечном итоге они вернутся на платформу. Об этом пишет аналитик Лора Мартин из компании Needham.
Также она считает, что последствия бойкота могут быть хуже, чем предполагают текущие консенсус-оценки. Из-за пандемии коронавируса снижаются расходы на рекламу малого и среднего бизнеса, в результате которой могут закрыться миллионы предприятий, гласит недавний отчет Moody’s.
Также из-за COVID-19 соцсеть теряет одно и своих конкурентных преимуществ. Карантин заставляет людей больше времени проводить дома, снижая время, в течение которого они используют мобильные устройства. Этот фактор также выступает дополнительным стимулом для рекламодателей избегать Facebook и Instagram в ближайшие месяцы.
Анализ рекламодателей, проведенный Needham, показал, что некоторые бренды не вернутся на Facebook до выборов в США, когда увеличится количество и стоимость рекламы в соцсети.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг ранее анонсировал некоторые изменения в политике компании относительно редактирования рекламных объявлений, но это не помогло вернуть рекламодателей. Сотни брендов уже пообещали бойкотировать соцсеть, как минимум, в июле.
Лора Мартин отмечает, что восстановление доверия к бренду — это дорогостоящая и длительная процедура, а руководство Facebook недостаточно быстро сокращает расходы, чтобы компенсировать падение доходов. В 2021 году она ожидает $85,707 миллиарда выручки и прибыли в размере $8,66 на акцию, тогда как предварительная оценка составляла $95,894 млрд, а прибыль на акцию — 9,82 доллара.
Добавим, что акции Facebook выросли на 12% с начала года.
-
2020-07-07 05:01:00+00:00
📃Экономические итоги дня, 6 июля:
📌Спрос на доллар постепенно снижается
📌Россия вошла в список 10-ти лучших стран для инвесторов
📌Водительские права планируется использовать для услуг банков
📌Tesla начала принимать предзаказы на Cybertruck в Китае
📌Berkshire Hathaway выкупает активы Dominion Energy за $4 млрд
📌В России понизился уровень бедности
📌Цифровизация облегчит жизнь аграриев
-
2020-07-06 14:16:00+00:00
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, владельцем которой является миллиардер Уоррен Баффет, приняла решение о выкупе активов Dominion Energy на общую сумму $4 млрд. DE занимается транспортировкой и хранением природного.
С учетом долга общая сумма сделки составляет около 10 миллиардов долларов.
Отметим, что данное поглощение является крупнейшим приобретением Berkshire Hathaway за последние четыре года. Интересно, что еще в мае текущего года во время традиционного собрания акционеров конгломерата Berkshire 89-летний Баффет отмечал, что не видит никаких «привлекательных» сделок в настоящее время.
В мае он также сообщил, что запас наличных денег на счетах Berkshire Hathaway достиг 137 миллиардов долларов.
-
2020-07-06 11:12:01+00:00
В понедельник, 6 июля, фьючерсы на американские индексы растут на фоне резкого подъема в Китае.
После длительных выходных, связанных с Днем независимости США, фьючерс Dow Jones Industrial вырос на 341 базисный пункт, S&P 500 — на 35 пунктов, а Nasdaq — на 126 пунктов после трехдневных выходных в День Независимости.
Индекс Shanghai Composite закрылся в понедельник с ростом на 5,7%, что стало самым большим скачком за последние пять лет, после того как влиятельные государственные СМИ Китая заявили, что укрепление «здорового» бычьего рынка после пандемии коронавируса теперь более важно для экономики, чем когда-либо, пишет Bloomberg.
Однако всплеск новых случаев заболевания коронавирусом в таких штатах, как Флорида, Техас и Калифорния, а также возможность возобновления локаутов и сокращения потребительских расходов побудили Goldman Sachs снизить прогноз роста экономики США в 2020 году.
Главный экономист Goldman, Ян Хатциус, написал в заметке в минувшие выходные, что ожидает, сокращения экономики США на 4,6% против предыдущего прогноза в 4,2%.
«Здоровый отскок расходов на потребительские услуги, наблюдаемый с середины апреля, похоже, остановится в июле и августе, поскольку власти вводят дополнительные ограничения для сдерживания распространения вируса», — отмечал Хатциус.
Подпишись
-
2020-07-06 08:10:10+00:00
Рубль, нефть и акции: что будет с финансовыми рынками в ближайшие недели
Американский сенатор Боб Менендес предложил ввести санкции против Владимира Путина, Сергея Шойгу и «российских олигархов». Причиной стали публикации о том, что Россия якобы предлагала награды талибам за уничтожение американских военных в Афганистане.
-
2020-07-04 13:05:14+00:00
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг на недавнем собрании рассказал сотрудникам, что не хочет менять политику компании и ожидает, что рекламодатели, присоединившиеся к бойкоту соцсети, «скоро вернутся на платформу».
Цукерберг высказал свои мысли по поводу бойкота, в котором теперь участвуют такие бренды, как Starbucks и Coca-Cola, во время тематического совещания в прошлую пятницу.
«Мы не собираемся менять нашу политику или подход к чему-либо из-за угрозы небольшому проценту наших доходов или любому проценту наших доходов», — сказал Цукерберг.
«Я думаю, что все эти рекламодатели скоро вернутся», — резюмировал он.
Недавний отчет CNN показал, что большинство из 100 крупнейших рекламодателей на платформе не присоединились к бойкоту, который был начат группами гражданских прав в прошлом месяце. Они призвали крупные компании прекратить рекламные расходы на Facebook до тех пор, пока компания не запретит публикации разжигающих записей.
Подпишись
-
2020-07-03 07:11:45+00:00
📃Экономические итоги дня, 2 июля:
📌YouTube может стать главным бенефициаром от бойкота Facebook
📌Тарифы на ЖКХ в среднем повысятся на четыре процента
📌Как коронавирус повлиял на производство новых iPhone
📌Число миллиардеров в мире выросло до исторического максимума
📌Pizza Hut и Wendy’s в США объявили о банкротстве
📌50 миллионов запросили пособия по безработице в США в первом полугодии
📌Tesla обогнала по капитализации Coca-Cola, Walt Disney и Toyota
📌Mail.ru Group начала торги акциями на Московской бирже
-
2020-07-03 05:01:00+00:00
В середине февраля индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых максимумов. Однако из-за пандемии коронавируса S&P 500 в течение месяца упал на 35,4%, а волатильность достигла самого высокого уровня за последнее десятилетие.
В свою очередь для Nasdaq падение с февральского максимума до минимума в марте составила 32,6%.
Но каким бы сильным не был обвал, отсоко был более чем уверенным. ФРС наряду с другими регуляторами значительно увеличил уровень ликвидности на рынке, активизировав бычий тренд среди инвесторов.
Оба индекса росли в течение трех месяцев подряд — апрель, май, июнь.
На старте третьего кваратал, предлагаю посмотреть на графики двух индексов и провести небольшой технический анализ (см. график в конце поста):
S&P 500 прибавил почти 25% во втором квартале, и, несмотря на то, что индекс в июне обновил свой максимум, общий рост составил всего 1,8%.
На дневном графике выше видно, что 200-дневная средняя и уровень 3 000 пунктов продолжают выступать в качестве поддержки. Уровень 2 975 также действует как надежная поддержка. После преодоления сопротивления нисходящего тренда (синяя линия), быки ищут более высокий потенциал.
На этих уровнях мы должны увидеть, как S&P 500 очищает 20-дневную скользящую среднюю. Выше этого уровня 78,6% восстановления на 3 136 базисных пункта, за которым следует сопротивление 3 150.
Если S&P пройдет этот уровень, он ставит максимум в 3 233, за которым следует огромный разрыв в феврале, между 3 250 и 3 350.
С другой стороны, следите за уровнем 2965. Закрытие ниже ставит S&P 500 ниже 200-дневной и 50-дневной средней, ключевого уровня 3000, 2975 поддержки и июньского минимума.
Nasdaq (см. график в статье по ссылке в конце поста)
В отличие от S&P 500, Nasdaq уже восстановил все свои потери и фактически достиг новых рекордных максимумов.
В начале июня Nasdaq пробил свои февральские максимумы и после краткосрочной коррекции начал удерживать уровень 9 800 в качестве поддержки.
Теперь, когда следующая отметка — 10 100 пунктов, индекс выглядит так, будто готовится к очередному прорыву. Если ему удастся пройти 10 100, следите за июньским максимумом в 10 222 после которого открывается путь к 10 595.
После повышения более чем 34% за квартале и 6% в июне быки уверенно контролируют Nasdaq.
Следите за закрытием ниже 20-дневной скользящей средней и поддержки восходящего тренда (синяя линия). Это признак того, что направление потенциально может поменяться. Ниже 9 800 можно поставить 50-дневную среднюю.
Подпишись
-
2020-07-02 11:43:20+00:00
Apple стремится сократить производственные задержки накануне запуска массового выпуска iPhone с поддержкой технологии 5G. Поэтому корпорация обратилась к своим китайским поставщикам с просьбой ускорить поставки комплектующих.
В настоящее время задержки в поставках составляют от одного до двух месяцев. Это связано с остановкой заводов в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, Apple намерена компенсировать эти потери, что побуждает поставщиков работать сверхурочно, пишет Nikkei Asian Review.
График разработки флагманской модели 5G, которая использует технологии 5G и рассчитан в основном на рынок США, в настоящее время отстает примерно на два месяца.
По данным IDC, в 2019 году Apple отгрузила в общей сложности 191 миллион iPhone, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. В 2020 году аналитики ожидают, что компания сумеет произвести около 184 миллионов единиц, хотя ожидается, что только часть из них будет поддерживать 5G.
Во вторник Digitimes сообщила, что Apple планирует отгрузить в этом году всего лишь 15-20 млн iPhone с поддержкой mmWave. Ранее прогноз составлял 30–40 млн устройств.
Также стало известно, что Apple закроет еще 30 магазинов в США на этой неделе из-за роста числа зараженных коронавирусом. В результате этих действий общее число закрытых точек в США достигнет 77.
Компания закроет магазины в Алабаме, Калифорнии, Флориде, Джорджии, Айдахо, Луизиане, Миссисипи, Неваде, Оклахоме, Техасе и Юте.
Подпишись
-
2020-07-02 05:50:39+00:00
📹Аналитики американского инвестиционного банка Jefferies прогнозируют очень сильный второй квартал для видеохостинга YouTube.
Сочетание положительных ценовых тенденций и спроса, охвата аудитории YouTube, а также его относительно сильные позиции с точки зрения «безопасности бренда», которые гарантируют, что реклама не показывается на оскорбительном контенте, делают YouTube привлекательным местом для рекламодателей, пишет аналитик Брент Тилл. Большая доля неизрасходованных политических рекламных бюджетов также должна поступить на YouTube в преддверии предстоящих выборов,
💻Во второй половине года YouTube может стать главным бенефициаром от растущего рекламного бойкота Facebook и социальных сетей в целом.
По состоянию на вторник, 1 июля, около 100 рекламодателей анонсировали прекращение своих рекламных кампаний в Facebook или на всех платформах социальных сетей, по крайней мере, в июле, а некоторые — до конца года. Бойкот является ответом на обвинения в слабом контроле за дезинформацией и контентом, пропагандирующем расизм.
💰По словам Тилла, если рекламный бойкот продлится в июле, то YouTube может извлечь дополнительную выгоду из этого.
Несколько дней назад Unilever один из крупнейших в мире рекламодателей — заявил, что планирует остановить рекламную кампанию в Facebook и Twitter до конца года.
Google сравнительно недавно начал получать доход от YouTube. Продажи рекламы внутри видеохостинга за мартовский квартал составили $4,04 млрд и финансовый директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) называет его ключевым фактором общего роста доходов от рекламы холдинга, который за первый квартал заработал $41,2 млрд.
Подпишись
-
2020-07-01 11:15:24+00:00
🇺🇸Рынок США: обзор и прогноз на 1 июля. Коронавирус по-прежнему в центре внимания🦠
📈Рынок накануне
Фондовые индексы США закрылись 30 июня в плюсе. Опасения по поводу очередной волны пандемии COVID-19 были нивелированы успешными макроданным. Индекс потребительской уверенности в июне повысился до 98,1 пункта — максимального за три месяца уровня.
📉Чего ожидать трейдерам
Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику под влиянием продолжающейся пандемии. В США ежедневная заболеваемость по-прежнему держится выше 40 тыс. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи, выступая на сенатских слушаниях, предположил, что этот показатель способен достичь 100 тыс.
🦠Наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка в штатах Техас, Флорида, Аризона и Калифорния, где нагрузка на систему здравоохранения приближается к пику.
❗️В фокусе внимания также новые программы стимулирования экономики. Сенат намерен обсудить следующий пакет мер фискальной поддержки после 4 июля, но консенсуса среди законодателей пока нет, поэтому шансы на быстрое принятие новых мер невысокие.
WSJ отмечает, что ФРС не спешит с введением контроля кривой доходности. Регулятор намерен для начала оценить эффективность имеющихся инструментов.
Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Японський Nikkei теряет 0,75% на фоне падения индекса уверенности бизнеса от Tankan. Гонконгский Hang Seng не работает. Шанхайский CSI 300 прибавляет более 1,3%, реагируя на публикацию данных индексов деловой активности в промышленности от Caixin, которые зафиксировали положительную динамику в июне. Биржи Европы снижаются в пределах 0,5%.
Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, ослаб. Ставка по 10-летним трежерис поднимается выше 0,68%. Августовский фьючерс на Brent торгуется выше $42 за баррель.
Золото в нуле после достижения почти восьмилетнего максимума в $1780 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов пойдет ниже 3100 пунктов.
📃Новости экономики и макростатистика
В фокусе внимания сегодня релиз июньского индекса деловой активности в промышленности от ISM. Ожидается рост PMI благодаря снятию ограничений во многих штатах в начале месяца. Если индекс превысит нейтральный уровень 50, это будет сигнализировать о благоприятных условиях для экономического роста.
Отчеты
Сегодня до открытия рынка квартальные результаты представят крупные представители сектора потребительских товаров Constellation Brands и General Mills. Производитель напитков Cbrands прогнозирует падение выручки и EPS из-за снижения потребления алкогольных напитков в барах и ресторанах во время пандемии. General Mills, наоборот, ожидает роста финансовых показателей благодаря увеличению спроса на продукты питания во время карантина.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 12 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии коронавируса для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.
⚙️Технический анализ
Технически S&P 500 продолжает проходить проверку на прочность, тестируя значимый уровень — 200-дневную среднюю в районе 3 015 базисных пунктов. 30 июня индекс торговался выше этого уровня. Однако показатели момента все еще вызывают тревогу.
Индикатор RSI колеблется на нейтральной отметке 50, индикатор MACD в минусе. Пока индексу S&P 500 удастся удержаться выше 3 000 пунктов, но в случае пробоя вниз следующими возможными уровнями поддержки станут отметки 2 940 и 2 800 пунктов.
Подпишись